定了！宁德时代5月20日香港上市，或为今年举世最大IPO

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5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及登载注册招股书，将于5月20日在香港正式上市，预计募资总额为40亿美元至50亿美元之间，将会是今年以来举世最大规模的IPO，也是2021年快手上市后香港最大规模的IPO。


募资约40亿美元至50亿美元
公告显示，宁德时代本次H股发行的价格最高不超过263港元。发行量上，基础发行股数约为1.18亿股，还可行使发售量调整权，发行不超过约1768.41万股满意额外需求，以及行使超额配售权，额外发行1768.41万股至2033.67万股。照此计算，宁德时代募资总额将介乎40亿美元至50亿美元之间。
按照计划，宁德时代此次港股IPO募资的90%，将投向匈牙利项目第一期及第二期的建设。
据悉，2022年，宁德时代在匈牙利德布勒森投资的电池生产基地投入建设，预计总投资金额不超过73.4亿欧元，总建设期预计不超过64个月。该工厂分三期建设，其中一期和二期总投资约为49亿欧元，目前已投入约7亿欧元。宁德时代表示，剩余资金将于未来陆续投入，以按计划完成建设。
目前，宁德时代在外洋已有2座生产基地，分别为2018年的德国工厂和上述匈牙利工厂。去年12月，宁德时代官宣与Stellantis共同出资成立合资公司，并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂，该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元。同时，宁德时代也在筹办印尼工厂，计划投资60亿美元，预计2027年投产。
截至目前，宁德时代总产能约676GWh，在建产能 219GWh，产能利用率为76%。
20家基石投资者入局，曾毓群持股下降
据宁德时代披露，该司共有20个基石投资者，其中中石化（香港）、科威特投资局投资金额均为5亿美元，高瓴资本投资额为2亿美元，高毅资产、瑞银资管、橡树资本、未来资产、加拿大皇家银行、太保、泰康、博裕、景林等到场投资。基石投资者投资总金额约为26.28亿美元。


值得一提的是，曾毓群全资实控的厦门瑞庭投资有限公司（以下简称“瑞庭投资”）当前持有宁德时代23.27%股份，但随着宁德时代香港上市，其股权将稀释到22.66%，不过仍为最大股东。
宁德时代联合创始人、曾与曾毓群同为公司实控人的李平，待香港上市后，将持有4.66%的股权。
日前，李平夫妇向母校复旦大学捐赠10亿元的事件引发关注。4月23日，复旦大学曾发文表示，复旦大学建校120周年来临之际，复旦大学材料系高分子专业1985级校友李平、历史学系1986级校友廖梅夫妇决定为母校一次性捐赠10亿人民币，支持建设复旦大学学敏高等研究院。
5月12日，宁德时代发布公告称，为支持教诲事业发展，李平及其配偶与上海复旦大学教诲发展基金会（以下简称“基金会”）签署了《复旦大学学敏自然科学研究基金捐赠协议书》，李平老师及其配偶拟向基金会无偿捐赠405万股宁德时代无限售流通股股票。
5月12日截至记者发稿前，宁德时代（300750.SZ）报256.27元/股，总市值1.1万亿元，达本月以来高位。照此计算，李平夫妇捐赠股份总价值超10亿元。


采写：南都·湾财社记者 陈镜安

来源：https://view.inews.qq.com/k/20250512A051QO00
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