透视四川省内12家城商行2024年年报：达州银行营收净利双双下滑，自贡银行尚

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近日，四川省内12家城市贸易银行2024年度业绩报告陆续出炉。企业预警通数据显示，各城商行在资产规模、营业收入及净利润方面呈现明显分化，头部银行增长强劲，而部分中小银行则面对盈利下滑的挑战。
中小银行业绩增速分化，达州银行营收下滑24.35%


在资产规模方面，成都银行以1.25万亿元的绝对优势位居第一。根据成都银行2024年年报，报告期内其总资产较上年末增长1588.73亿元，增幅达14.56%。四川银行总资产为4334.20亿元，排名第二；四川天府银行以2599.68亿元位列第三。其中，四川银行的资产增速表现尤为突出，达到28.24%。
相比之下，雅安市贸易银行、宜宾市贸易银行、遂宁银行等资产规模较小的银行排名靠后，资产规模分别为587.01亿元、1092.05亿元、1140.72亿元。不过宜宾市贸易银行依然实现了16.87%的较高增速，而总资产为1511.81亿元的长城华西银行，增速仅为6.04%，增长相对乏力。
营业收入方面，成都银行依然位居首位，2024年全年实现营业收入229.82亿元，同比增长12.79亿元，增幅5.89%。四川银行实现营业收入79.16亿元，绵阳市贸易银行营业收入为55.37亿元，分列二、三位。其中，四川银行营收增速高达28.74%，乐山市贸易银行营业收入达43.59亿元，增速也达到20.51%。
然而，达州银行的营业收入出现大幅下滑，从数据来看，2024年其营业收入为13.42亿元，同比下滑24.35%；长城华西银行营业收入为23.67亿元，降落11.25%。四川天府银行未披露2024年具体营收数据，根据其发布的2025年度同业存单发行计划，2024年营业收入为24.06亿元，同比下滑2.2%。
净利润排名中，成都银行依旧领先，2024年，成都银行净利润达128.50亿元，同比增长11.87亿元，增幅10.09%。四川银行净利润为20.36亿元，遂宁银行净利润13.87亿元，分列二、三位。增速方面，四川银行净利润同比大增55.18%，泸州银行净利润为12.76亿元，乐山市贸易银行净利润7.45亿元，增速均超27%，展现出较强的盈利能力。
但部分银行净利润显著下滑，四川天府银行2024年净利润为3.34亿元，同比降落21.60%。2019年-2024年间，该行净利润从14.61亿元锐减至3.35亿元，缩水幅度高达77%。达州银行净利润为3.02亿元，降落22.96%；宜宾市贸易银行净利润4.78亿元，微降1.85%。
利息收入仍是主力，四川天府银行利息净收入下跌63.20%


利息净收入作为传统主力业务，在多数银行仍占据核心地位。从成都银行2024年年报可知，该行利息净收入达184.61亿元，位居榜首，同比增长4.57%。四川银行以57.74亿元位列第二，增速达19.32%，。绵阳市贸易银行利息净收入为41.96亿元、乐山市贸易银行达到38.20亿元，分列三、四位，二者均实现7%以上的增长。
然而，部分银行利息收入显著下滑。四川天府银行利息净收入同比暴跌63.20%，从2023年的15.98亿元锐减至2024年的5.88亿元；长城华西银行降幅为13.60%、宜宾市贸易银行降幅10.85%，出现两位数降幅，传统信贷业务正面对严峻挑战。年报显示，信贷投放节奏放缓、市场利率下行等因素，是导致这些银行利息收入下滑的重要原因。
中间业务收入呈现爆发式增长态势。乐山市贸易银行手续费及佣金净收入同比增速高达117.91%，从0.67亿元跃升至1.46亿元。宜宾市贸易银行增速更高达170.83%，不过由于基数较小，其收入从0.24亿元增至0.65亿元。四川银行和泸州银行也实现快速增长，增速分别为67.33%和68.93%。但中小银行在中间业务拓展上存在明显差距。长城华西银行该项收入降落14.91%，而雅安市贸易银行手续费收入仅为0.01亿元。
在投资收益方面，各银行表现极为分化。四川天府银行同比激增800%，投资收益从1.60亿元飙升至14.40亿元；乐山市贸易银行增长644.12%，但因其基数较小，收入从0.34亿元增至2.53亿元。成都银行投资收益达36.24亿元、四川银行达16.94亿元，在保持较大规模的同时，仍实现14.18%和58.32%的可观增长。长城华西银行虽然实现扭亏，投资收益从-0.53亿元增至3.63亿元，但波动剧烈。
部分银行资产质量承压，天府银行核心一级资本充足率仅7.86%


从不良贷款率、拨备覆盖率和核心一级资本充足率三大核心指标来看，四川省内城商行资产质量呈现“强者恒强、尾部承压”的明显分化特征。
在不良贷款率方面，成都银行以0.66%继续保持行业最优水平，停止2024年末，其不良贷款率较上年末降落0.02个百分点。泸州银行不良贷款率为1.19%，较上年降落0.16个百分点，降幅居首。
相比之下，长城华西银行不良贷款率高企，达到2.03%，较上年上升0.41个百分点。在区域经济转型与产业布局调整的叠加影响下，长城华西银行面对诸多经营挑战，不良贷款率的攀升显著高于同期银行业平均水平。四川天府银行不良贷款率为2.10%，虽较之前有所改善但仍处于高位。自贡银行未披露最新数据，若延续上年3.00%的水平，则将处于较高区间。
从风险抵御能力的关键指标拨备覆盖率来看，成都银行以479.29%的拨备覆盖率领先四川城商行，展现出强大的风险缓冲能力。泸州银行达到435.19%，绵阳市贸易银行拨备覆盖率为422.65%，分列二三位。其中绵阳市贸易银行拨备覆盖率大幅提升81.39个百分点，风险抵补能力显著增强。
而达州银行拨备覆盖率仅为153.02%，处于行业最低水平。长城华西银行拨备覆盖率为169.97%，较上年骤降55.45个百分点，从2023年的225.42%降至这一水平，距离监管要求的120%缓冲空间仅余49.97个百分点。自贡银行拨备覆盖率为163.70%，也处于较低水平。这三家银行的拨备安全垫相对薄弱，抗风险能力亟待加强。
资本充足情况方面，四川银行核心一级资本充足率为12.28%，虽然较上年降落2.37个百分点但仍保持领先。宜宾市贸易银行核心一级资本充足率为12.61%，遂宁银行核心一级资本充足率为10.78%，资本实力较为充足。其中宜宾市贸易银行资本充足率提升0.39个百分点，展现良好的资本管理能力。
相比之下，四川天府银行核心一级资本充足率为7.86%，自贡银行核心一级资本充足率为8.38%，长城华西银行核心一级资本充足率为8.78%，处于较低水平，面对较大的资本增补压力。
本文源自：金融界
作者：准线

来源：https://view.inews.qq.com/k/20250514A06YOO00
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