理想、蔚来们崛起，30万元以上传统豪车跌了20%，奥迪掉队明显

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从去年下半年L9上市，理想汽车的销量规模不断突破，去年年底首次突破月销2万辆，今年6月份又突破3万辆，到了最近的9月份，L7、L8、L9三款车型，总上险量达到了3.6万辆，成为新势力阵营无可争议的龙头。
销量达到这个规模后，理想的影响力就远不止于新能源市场了，如果把它当做豪华品牌，那么理想的体量已经超过雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃等二线豪华品牌，但是和月销6万辆左右的BBA相比，还不是一个量级。
不过，当我们把主销价位考虑进来，情况就不大一样了。理想全系车型售价都在30万元以上，L9则已经逼近50万元，单论30到50万这个高价位的豪华市场，已经完全看齐BBA。
换句话说，在30-50万价位的市场，又诞生了一个新的一线豪华品牌。
而理想之外，蔚来的主销价位也基本都在30-50万元之间，并且9月份上险量逼近2万辆。
值得注意的是：蔚来、理想加到一起，规模已经超过了北京奔驰的总量。


实际上，此前30到50万元市场的主要玩家，就是BBA为主的传统豪华品牌，和2020年相比，整个宏观市场的规模没有大的变化，如今新势力强势崛起，对这些主导市场数十年的传统豪华品牌，带来了怎样的冲击呢？今天我们就从数据的角度，聊聊这个话题。
阅前须知：分析30-50万元市场的数据标准是什么？
首先说明下我们数据统计的逻辑，如今市场变化速度非常快，每个月的市场格局都会有明显不同，所以我们就以最近的9月、以及过去三年里9月份的数据为参考，作为30-50万元市场的切入剖面来分析。
既然研究对象是30-50万元的市场，选取的具体车型也尽量限定在这个价格区间，而且是以终端市场的实际售价、而不是官方指导价为参考。


不过考虑到车型繁多，且设计车型的价格通常处于动态变化，所以我们不能保证选取的车型都绝对严格符合标准（例如奥迪A4L、沃尔沃S60等指导价超过30万，但主销价在30万元以内，所以被排除在外），也很难把所有符合标准的车型都囊括在内（例如奔驰EQE SUV、奥迪e-tron等小众车型，以及阿维塔、智己、问界等体量较小的品牌都被忽略）。
所以，本文无意进行一场严谨的销量分析，而是把主流品牌的主力车型抽取出来，看看理想、蔚来等新势力崛起的过程中，对30-50万豪华市场的格局，产生了怎样宏观的影响。
解释完毕，接下来上正文。
新势力阵营
先看新势力阵营，理想、蔚来全系车型，基本都是完全符合30-50万价位标准的，蔚来前几个月虽然进行了全系调价，但入门级的ET5依然卡在了30万元的起步价位，至于租电的客户可以当作是一种购买方案的差异，和按揭一台BBA其实没什么差别——这里就不多计较了。


除此之外，在推出MPV 车型D9之后，比亚迪旗下的腾势也成为30-50万元市场的一股新兴势力，极氪在售的001和009，主销价位也普遍在30万元以上，这两个出自传统自主阵营的新品牌，也都一并纳入到新势力中。
至于小鹏汽车，目前主销价位基本全部在30万元以内，旗舰车型G9经过大幅降价后，在30万元以上市场基本没有存在感，这里也不纳入统计。


如上表，4年前的2020年，整个新势力阵营在30-50万元价位的主力就是理想和蔚来，加起来的规模不到1万辆；随着两个品牌的销量增长，2021年9月总销量达到了17752辆；极氪001加入之后，2022年9月总销量突破了3万辆。
到了今年，新势力阵营在30-50万元市场迎来爆发，理想、蔚来销量大涨的同时，腾势强势崛起，仅仅4个品牌，在30-50万元市场的单月销量规模，已经突破7万辆。
主流合资品牌
除了新创的高端新能源品牌之外，30-50万元还有一个不容忽视的阵营，就是主流合资品牌的部分高端车型，例如别克GL8、丰田赛那等中大型MPV，以及汉兰达这样价格坚挺的7座SUV。
当然，大众途昂、揽境在指导价上都是符合标准的，但是它们优惠非常大，实际上的终端价位普遍都低于30万元，在30万元以上价位的存在感很少。相比之下，福特探险者虽然销量不算高，但优惠幅度比大众要克制很多，基本符合30-50万元价位的标准。


值得一提的是别克GL8，在MPV市场是多年的销量标杆，价格区间非常广泛，涵盖了20到50万元，其中主销的陆上公务舱和陆尊两个版本，分别主攻30万以内和30万以上市场，其中陆尊符合30-50万元价位的标准，但我们无法获得陆上公务舱和陆尊各自的销量数据。


从大致的销量比例来看，陆上公务舱销量要高于陆尊，两者大概呈3:2的比例，这里我们就只能以这个比例，来推算陆尊的大致销量来分析。
如上表，抛开宏观销量的变化，过去4年主流合资品牌在30-50万元价位的销量规模并没有太大变化，2020年9月份汉兰达、探险者和GL8陆尊的总销量，大约就在2万辆左右，之后经过两年的波动后，今年9月份这个类别的销量规模似乎也没有突破3万辆。
不过这几年之间，30万元以上价位新增了一些主流品牌的车型，例如丰田的赛那和格瑞维亚，同时随着汉兰达的换代，一汽丰田也推出了自己与之对应的皇冠陆放。


最终看下来，汉兰达和皇冠陆放加到一起的销量，和此前汉兰达一款车型基本相当，并没有带来实际的增量。赛那和格瑞维亚今年9月的总销量则超过了1.1万辆，有一个明显的起势。
2020和2021年，是别克GL8的销量巅峰，月均上险量大约稳定在1.3万辆，但是到了2022年，也就是丰田赛那上市的年份，GL8月均销量在多年以来首次跌破了1万辆，并且再也没能恢复此前稳稳保持月均1.2、1.3万辆的水平。


值得一提的是，在腾势D9上市后，GL8的销量并没有出现进一步滑落，今年3月份之后，绝大多数月份的上险量都达到了1万辆以上，事实上在营销端可以看到别克对GL8非常上心，“稳住”的背后还是有很多支撑性的因素可待挖掘。
传统豪华品牌
当然，30-50万元价位的主力，还是传统豪华阵营，以终端售价的标准看，奔驰、宝马的B级、C级轿车，以及B级SUV等3个支柱车型类别，主要销量基本都能保持在30万、或接近30万元的价格。奥迪A4L优惠力度较大，稳定30万元以上的则主要是A6L和Q5L两款车型。


二线阵营中，雷克萨斯的加价现象基本消失，但终端价格依然比其它品牌坚挺很多，ES、NX、RX三款车型都能归到30万元以上的车型。至于凯迪拉克CT5、沃尔沃S60等B级轿车，基本就主要落在25万左右区间了。


如上表，在过去三年里，统计的14款传统豪华品牌的车型，大多数都遭遇了不同程度的下滑，尤其是2021年9月份，同级车型的总销量从前一年的16.7万辆骤跌到了9.1万辆。不过这并不是关键，因为2021年9月份的市场总量就比2020年下滑了10%以上，并且直到今年9月份，也只是恢复到接近2020年同期的水平。
也就是说，把今年9月和2020年9月对比，传统豪华阵营在30-50万元主力车型的销量规模，萎缩了将近3.5万辆，恰恰是理想品牌近几个月的销量规模。
不过也值得注意的是，传统豪华品牌的销量下滑，至少从2021年就已经开始，而当时蔚来、理想的销量规模都还很有限，腾势D9、极氪001也还没有发挥出来——从2022年9月到2023年9月，它们在30-50万元市场的份额占比反而是有小幅上涨的。


具体看车型，9月份传统豪华阵营共有8款车型销量过万，BBA占7款，一线阵营只有X3的上险量略低于1万辆，但仍然保持在月销万辆的规模，二线阵营单月破万的，目前只有雷克萨斯ES一款车。
对比2020和2023年9月份，30-50万价位实现增长的核心车型，只有奔驰E级和雷克萨斯ES，其余车型都遭遇了不同程度的下滑，其中奥迪品牌在30万元以上市场的销量规模，已经被理想拉开了不小的差距，宝马则基本被理想追平，奔驰领先的幅度也有限。
整体来看，过去三年里，传统豪华品牌在30-50万元价位的市场中，销量规模确实有萎缩，但其份额下滑的趋势并不是连续的，而且和理想L系列、蔚来新一代车型及腾势D9等热销车型的崛起，时间线并不完全重合。


而和2021、2022年相比，在新势力增长最迅猛的今年，传统豪华阵营在30-50万元的份额，反而是稳中有升的。
但这也仅仅只是销量层面，在销量数字的背后，传统豪华阵营面临的竞争压力无疑越来越大，终端给出的优惠也越来越多，我们盘点到的车型，实际售价区间无疑是在不断降低的——很多三年前还能卖到30万元以上的一些车型，如今已经彻底变成了20万价位的产品。
总结：
并不完全是零和博弈的30-50万元市场
2020年9月份，国内乘用车市场总的上险量是200.2万辆，今年9月为197.7万辆，相较3年前小幅下滑1.2%，但是在30-50万这个市场中，我们上面统计到的核心品牌和车型，上险量从2020年9月的19.58万上涨到了今年9月的23.47万辆，反而增长了近两成。


在这个过程中，新势力在30-50万价位的规模，从月销不到万辆增长到了7万辆以上，增量达到6万多辆；主流合资品牌小幅增长了不到1万辆，而该价位占据主导的传统豪华阵营，月销规模萎缩了3.5万辆左右。
也就是说，如果笼统地看30-50万价位的市场，在宏观市场没有大变化的前提下，除了新旧势力的此消彼长外，整个豪华市场的盘子其实是随着新势力的崛起而变得越来越大——并非假想中完全的零和状态。
尤其是，整个乘用车市场总量并没有增长，那么30-50万元市场的增大，自然意味着其它细分市场规模的缩小。具体各价位市场出现了什么变化？在之后的系列文章中，我们会进行单独分析。
回到新势力崛起对传统豪华阵营的影响，30-50万元价位，传统豪华品牌的销量规模确实出现了萎缩，但是传统豪华阵营暂时没有出现溃败的迹象。证据是BBA的支柱车型月销普遍依然在万辆以上，沃尔沃、雷克萨斯等二线豪华品牌，也稳住了自己的基本盘。
当然，宏观层面的此消彼长，已经进入了不可逆趋势，方程豹豹5、理想MEGA等新车型上市后，还会对传统阵营造成进一步冲击。如今新崛起的势力如果在30-50万元价位的份额，已经超过了传统豪华阵营的一半，那么最终新旧势力逆转的节点，或许会比想象中来得更快。
重要的是，传统阵营的自我变革，会在多短时间内奏效——这仍是一场看得到趋势，但谁也无法预判输赢的战局。
文｜冰心皮蛋
图｜网络

来源：https://view.inews.qq.com/k/20231101A0487F00
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