油电混动大卖，欧美为啥不玩PHEV？因为来不及了

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全新普拉多在国内开启预售后的火爆，既有点意料之中，又有点意料之外。这款越野大IP的经典程度当然不用多说，但主打一套2.4T混合动力的全新普拉多，对于国内车市而言多少有点“离经叛道”。因为谈到“混动”这个概念，国内消费者目前更多接触的，还是PHEV形式的插电式混合动力。不过，这似乎并不妨碍混合动力在中国以外的欧美车市热销。中国“特供”的插混，与海外走红的混动，会给全球主流车市带来怎样的影响呢？
欧洲混动起势，美国也吃这一套？

此前我们聊“欧洲抛弃柴油车”话题时，就带着聊过，欧洲纯电汽车市场份额首次超过柴油车。然而欧洲上半年纯电动车注册量同比大涨55%之后，其市场占比也不过刚超过15%。传统汽油车占据超过三分之一的份额，乍看起来也不算高。但欧洲是将传统汽油车与混合动力车型拆分开进行统计的。而混合动力车型在今年上半年欧洲的市场占比接近四分之一。而插混车型在欧洲车市甚至面临“开倒车”的局面。仅在今年一季度，欧洲PHEV汽车销量就同比下滑了约13%。二季度，西欧重点十个市场中的PHEV销量占比，同比又下滑了近2%。对于大盘正在上涨，且纯电动车增速明显高于大盘增速的欧洲车市而言。插混车型无疑正处于萎缩的状态。


而欧洲用户的选择似乎也将传递到大洋彼岸的美国车市。面对新能源推广步伐比欧洲还要慢上不少的北美大陆，即便今年上半年美国纯电动车累计注册量同比暴增62%，但其市场份额也仅仅超过7%而已。庞大的燃油车市场将如何转型，成为美国汽车从业者们开始重点关心的话题。而据标普全球移动（S& Global Mobility）预计，未来五年内，美国的混合动力车型将增长2倍以上。至2028年，混合动力新车销量将占美国车市的24%左右，也就是达到欧洲现阶段的水平。不过，从这份市场预期来看，尚处于混沌阶段的美国市场似乎并没有明确HEV与PHEV之间的差异。但一方面，丰田（含雷克萨斯）以及现代（含起亚）已经通过HEV技术占据了美国市场的先手。另外，福特（含林肯）也在该项技术上有明确跟进。甚至通用系旗下的雪佛兰科尔维特，已经发布了6.2L V8+1.9kWh电池的HEV版本。似乎美国市场在混动领域更倾向于HEV还是PHEV也一目了然了。


至于国内车市的插混市场（含增程），相信不需要数字，大家仅从车型的推出频率上就能看出正在受到市场的热捧。当然，数据还是更为直观。2023年上半年，国内新能源车市整体增速超过40%，这并不意外。但插混与增程的增速更是超过了100%，增速远高于纯电车型。而伴随到2027年底的新能源车购置税政策被明确，在肉眼可见的时间段内，插混（增程）产品恐怕还将在中国车市保持相当高速度的增长。


混动能赚钱，但插混还能赚未来

国内车市与欧美车市，针对插混与混动之间的技术与市场差异，最终会导致怎样的结果呢？如果将时间轴拉长，将燃油车切换为电动车看作是主旋律。那么无论混动还是插混，其实都是过渡阶段的技术路线。而站在纯电动车的发展视角，现阶段的两种主流过渡路线，至少会带来在配套充电设施，与动力电池技术发展和成本分摊这两大差异。


这其实也很好理解，对比混动技术与插混技术最大的感知差异，即前者无须大容量电池。较小的电池容量在现阶段至少规避了两个技术问题。首先，在电池安全方面，混合动力技术可以不需要挑战单位体积电池容量的极限，甚至无须选择锂电池也可以实现轻松的车载布局与使用。其次，小容量电池也只需要通过内燃机补能即可，无须依赖充电桩设施单独进行补能。结合这两点，在相对成熟的技术铺垫，且在车企无须参与基础设施建设的前提下，混合动力技术确实能够帮助众多车企们，在向纯电过渡的时期，攫取更多利润。


但是规避问题不代表问题就不存在了。前面也明确了，汽车的发展始终是要朝着纯电动方向前进。那么如今在充电设施，以及电池技术和生产能力上省下的成本，终究有一天需要连本带利给补齐。否则，就将失去全球主流市场的技术主导权，以及对纯电动产品的技术护城河与成本控制能力。


事实上，这两方面在现阶段就已经凸显出较大的差异来了。以充电桩数量来说，截至2023年6月份，国内的公共充电桩数量已经接近215万个，其中超过90万个是直流快充桩。而同一时间段，欧盟地区的充电桩保有量约为55万个，其中直流快充桩的数量不过约11%。至于美国的数量就更低了，虽然快充桩占比较高，但很大程度上是由于特斯拉的存在。在这种巨大的差异之下，传统车企的动作与积极性也只能说一般。以福特、通用等本土大车企为例，都已经表示过将接入特斯拉的充电标准。不过前不久，通用、现代（含起亚）、Stellantis、本田，以及宝马、奔驰等品牌也表示过将成立一家新的充电服务公司。当然，它们想要在北美大陆形成气候，也还需要很长时间。


至于动力电池部分，则几乎没有了欧美企业插话的空间。2023年上半年，全球动力电池装车量同比增长超过50%，总量超过304GWh。而排名前十的电池供应商，基本被中日韩包办，其中中国企业就占据了超过6成的市场份额。对于占据纯电动车制造成本近4成的动力电池板块，如果不能在这一领域打通上下游供应链，可想而知对未来在纯电动领域的发展，会造成多大的成本控制压力。


其实，在基础设施、电池技术以及产能等方面的现状差异，客观上也促使欧美车市在做选择题时，更倾向于选择混合动力技术。其实从技术本身来说，并不能武断的判定混动与插混到底孰优孰劣。但站在纯电动的发展轨道上，两者对于未来布局的影响，是显而易见的。简单来说，混动虽然能够帮助奋战在欧美市场的车企赚取利润，但插混或许才能帮助整条产业链赢得未来。

来源：https://view.inews.qq.com/k/20230901A079N600
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