插电混动SUV火了，燃油SUV被替代了吗？

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今年10月，在中国10-30万元SUV新车市场中，插电混动的占比达到了创新高的16.1%，与纯电动18.9%的占比已经非常接近。换句话说，在中国最主流的SUV市场中，插电混动已经能与纯电动平分秋色。
今年前10个月，10-30万元SUV新车销量同比增长11.5%，绝对销量增加了61.4万辆。而这61.4万辆的增量中，56%是由插电混动贡献。


插电混动打消了主流消费人群对SUV高油耗的顾虑，让SUV更适合家用的优势发挥出来。今年1-10月，10-30万元新车市场的SUV占比，已经达到了51.1%，而2022年这个数字是48.9%。
所以，看起来极具增长潜力的插电混动SUV，在主流市场对燃油车到底造成了多大的冲击？后来者又会引发怎样的新竞争格局？
我们将分为10-20万元和20-30万元两个价格段来分析，而这也正分别对应了自主品牌与合资品牌最核心的SUV阵营。
10-20万元：谁能挑战比亚迪？

从2022年开始，10-20万元插电混动SUV出现爆发式增长，全年销量同比增长327.1%，并在市占率上与纯电动呈现交叠的趋势。2023年1-10月，10-20万元插电混动SUV的市场份额达到14.6%。


相比之下，同价位的燃油SUV在2022年销量同比下滑23.4%，市场份额也从2021年的92.6%跌至77.2%。今年前10个月，尽管10-20万元燃油SUV销量基本止跌企稳，但在新能源快速增长的背景下，燃油SUV市场份额已经跌破70%。
10-20万元插电混动SUV市场蓬勃发展的发起者，是比亚迪。两款核心车型宋PLUS DM、宋Pro DM分别聚焦在15-18万元和12-15万元两个细分市场，对主流家用SUV实现了全覆盖。而在今年各大自主品牌围追堵截的进攻中，比亚迪仍然占据了10-20万元插电混动SUV市场将近65%的份额。


其它份额相对较高的品牌，目前的市场处境略有不同。
深蓝与吉利银河形成了单品带动的格局，深蓝S7增程版与银河L7已经成为10-20万元插电混动SUV的第二梯队。而哈弗虽然整体市场份额更高，但这是建立在产品数量更多、产品定义分别瞄准主流家用和轻越野等多细分市场的基础之上。




那么，在插电混动SUV的冲击下，10-20万元的燃油SUV销量又出现了什么变化？
以10-20万元热销燃油SUV哈弗H6、长安CS75系列、博越系列为例，当2022年宋PLUS DM与宋Pro DM爆发式增长时，三款燃油SUV的销量确实受到了极大的冲击，全年销量分别下滑了32.6%、21.0%和33.9%。但到了2023年，长安CSC75系列和博越系列在新款车型的带动下，销量都有了不小的回弹。产品没有什么变化的哈弗H6，今年前10个月销量则继续同比下滑10.6%。


另一方面，宋PLUS DM在今年冠军版车型更新后，销量稳定在2万辆附近，今年前10个月销量同比增幅只有7.4%。而宋Pro DM近几个月的销量，也稳定在了1.6万辆附近。
在10-20万元SUV市场中，消费者购买插电混动SUV，一个很重要的观念是作为传统燃油车的节能版本。所以，当2022年比亚迪起势后，确实引发了整个同价位SUV市场的混乱。


但很快几个自主大厂进行了调整，一方面独立新能源序列、拆分新能源渠道，在舆论上营造大局进军新能源的声量，几款明星插混SUV也在逐步上量；另一方面对仍占市场主流的燃油车进行更新、降本，保持与插电混动的价差，主打13万元下的市场，以此降低全生命周期成本，抵御插电混动的渗透。


所以，10-20万元的SUV市场接下来会进入混战阶段，吉利银河、长安启源、深蓝会继续在主流插混SUV上给比亚迪以压力，哈弗虽然车型数量较多，但目前来看走轻越野路线的插混SUV是其差异化的特点。同时，长安、吉利并没有停止对燃油SUV的更迭，即便声量不大，但这是一个体量仍然巨大的市场。
20-30万元：插混离主流还有多远？

20-30万元的SUV市场，因为有Model Y的存在，纯电动一直比插电混动要抢眼得多。今年前10个月，20-30万元SUV市场的纯电动占比超过25%，个别月份已经超过了30%，但是插电混动的占比一直徘徊在10%左右。


直到今年10月，20-30万元SUV市场的插电混动占比，跃升至16.6%的历史新高。主要原因是——新款问界M7开始交付了。
一直以来，20-30万元插电混动SUV市场的领头羊都是比亚迪，今年市场份额也达到了57.7%。两款核心车型唐DM和护卫舰07，是比亚迪在这个价位的主力，加起来月均销量在1.4万辆左右。


但在10月，问界M7登上了20-30万元插电混动SUV的销量榜首，后续订单如果能够确保留存、及时交付，销量还有望继续创新高。而另一个竞争力很强的车型领克08，销量也来到了主流区间。




在这个价格区间里，插电混动SUV要面对的，是市场惯性更强、消费更保守的主流合资燃油SUV。而且这些车型的护甲（可操作的优惠）更厚，想要把血量（销量）打下来，难度显然更大。
以大众、丰田、本田的主流SUV为例，丰田RAV4+威兰达的组合近三年来销量稳定度很高，大众途观+探岳的组合在连续下滑后今年有了23.5%的反弹式增长，只有本田CR-V+皓影的组合目前还处于下滑的节奏中。总体来看，三大合资品牌的主流SUV，目前月均销量都还能稳定在2万辆以上的水平。


所以20-30万元的插电混动SUV，产品供应还远没有跟上，可选产品数量偏少，爆款产品就更不容易出现。如果价格来到25万元以上，用车场景更加分散，消费者对品牌附加值以及个性化的需求也会更加强烈，但具备高附加值的插电混动SUV屈指可数。
问界M7的爆发可能是一个转折点，因为问界M7的消费者中，有大量是首次接触新能源汽车的群体，他们向新能源汽车的转化，会从根本上动摇合资品牌主流SUV的基盘。


但这个细分市场，只靠比亚迪和问界是远远不够的。20-30万元的插电混动SUV市场，产品供给与用户需求存在一定错配，加上主流合资品牌在这一市场仍然有较强的护城河，作为传统燃油SUV和纯电SUV之间的过渡，插电混动成为主流之选，还需要有更多品牌的参与。
写在最后

当新能源汽车市场从“哑铃形”向“纺锤形”变化的过程中，插电混动将是中间市场膨胀的主要推动力量。因为不管是10-20万元的主流家用市场，还是20-30万元的中高级市场，插电混动都可以是直接替代燃油车的选项，而不像纯电动车更多是作为补充。


在主流家用市场，插电混动SUV替代燃油车的进程已经开始。但在中高级市场中，插电混动SUV的产品供给偏少，有品质感的高规格产品更是少之又少。与此同时，在燃油SUV仍然占细分市场份额超过60%的情况下，在合理的价格下更新产品，给消费者创造新意，仍然能带来声量之外的庞大销量。
所以，主流插电混动SUV市场远远没有饱和。尽管比亚迪现在的垄断性很强，但插电混动SUV的扩张、向燃油SUV的渗透，必须要有更多的“比亚迪”。
插电混动替代燃油，仍然是一场长期的拉锯战。

来源：https://view.inews.qq.com/k/20231205A03Y4X00
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