官方微信
手机客户端
设为首页
收藏本站
扫一扫,关注我们
登录
注册
我的空间
我的消息
我的积分
我的收藏
我的好友
我的相册
我的道具
帐号设置
退出登录
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
免费发布信息
首页
Portal
新闻资讯
论坛
BBS
城事杂谈
求职招聘
房屋出租
织里跳蚤
房产资讯
关于我们
导读
首页
房产
装修
亲子
婚嫁
美食
汽车
旅游
娱乐
信息
求职
租房
二手房
招聘
拼车
二手车
服务
生活服务
城事杂谈
跳蚤市场
便民服务
社区
城事杂谈
情感天空
户外旅游
房产楼市
装修装饰
美食天地
当前位置:
»
论坛
›
城市服务
›
电脑维修
›
帖子
124名!加入浙江警队的机会来了
大曝光|2024年第20期“机动车斑马
电信诈骗套路多!防诈骗小妙招请收
[ 时尚丽人 ]
北影节闭幕红毯:闫妮韵味十足,姚晨长腿
[ 织里杂谈 ]
124名!加入浙江警队的机会来了
[ 织里杂谈 ]
外媒:“别惹恼中国!欧盟准备缓和与北京
[ 织里杂谈 ]
“锁台”常态化!解放军大批舰机现身台海
[ 织里杂谈 ]
空中格斗王F-16战机!历史战绩击落69架,
返回列表
发帖
回复
查看:
163
|
回复:
0
ST高端芯片,卖不掉了
[复制链接]
admin
admin
当前离线
积分
341102
关注TA
发消息
发表于 2024-3-27 17:47:31
|
来自:中国广东
|
显示全部楼层
|
阅读模式
2023年的MCU市场,除了卷,还是卷。
原厂可以降价无底线,贸易商亏本卖也成了常态,曾在缺芯潮期间暴涨几十倍的ST的 MCU,也在去年开始价格倒挂,甚至到了去年下半年,连高端的H7系列都撑不住了,开始倒挂。
ST的MCU在去年经历了什么?人人都喊国产替代,ST的中国市场现在怎么样了?它过得还好吗?
01
MCU内卷
ST高端系列也开始倒挂了
2023,可以说是MCU的内卷之年。
国产芯片卷得腥风血雨,原厂MCU定价能低到5毛;贸易商则让利亏钱也要出货、前两年暴涨几十倍的ST MCU也在去年被“卷”成了价格倒挂。
从“年度最佳理财产品”到价格倒挂没人要,ST的MCU到底发生了啥?
MCU曾在缺芯潮时风头无量,ST的MCU更是涨价先锋,当时很多人吐槽“涨得比深圳房价还快”。此一时彼一时,
MCU行情的转折从2022年6月开始
,那时恰逢上海解封,一年多的缺芯行情来到转折点开始走弱,跟随大行情,MCU的价格也开始普遍跳水。ST的典型32位MCU STM32F103C8T6在2022年5月还是45元,到了7月已经只有13元,替代的GD芯片则从5月的12元跌到了7月的9元。
到了
2022年下半年
,ST通用MCU的价格虽然持续下降,但是幅度较小,如01、03系列的价格都算稳定,整体交期也尚未见明显缩短,而
国产MCU已经出现了价格倒挂现象
。
时间进入2023年,2月台系厂商盛群针对贸易商全面调降MCU报价,又给MCU市场添了一阵寒气,ST通用料开始出现客户比价,到了
4-5月
,
开始出现价格倒挂
。此时ST的需求主要来自工业与汽车,个人电子与消费品已经开始疲软。
到了
2023年中旬
,ST的MCU开始
全面清库存
,除了原厂、代理、现货商,终端工厂也开始出库存回血,当海外龙头都开始“倾销”,MCU市场陷入杀价厮杀。
无论ST、国内大陆、台系MCU厂商,价格打到1元、几毛钱的比比皆是。ST的通用料倒挂现象加重,STM32F103C8T6来到了
“史低价”5.1元
。
而H7这样的
高端MCU系列也开始倒挂
,5月尚且有需求,价格也在百元以上,但10月已经只剩65元,到了年末更是跌到了30元左右,开始倒挂。外加临近年底大家都想抛货回家过年,
大部分ST MCU都在下半年价格触底
。
甚至连工业需求也顶不住了,ST表示Q4中国工业市场的MCU需求不及预期,工业市场的订单能见度较低,只剩汽车市场的需求依旧坚挺。ST MCU的交期和产能利用率也逐渐在下半年恢复正常。
2023年,ST的MCU价格一路下滑,4-5月通用料开始出现倒挂,到下半年高端系列也开始倒挂。进入
2024年之后
,
目前通用MCU的价格有了小幅提升,倒挂现象缓解
。比如STM8S003F3P6TR报价回弹到了1.3元,STM32F103C8T6价格则回到了5.8元左右,摆脱倒挂。
同时,国产的GD MCU倒挂型号开始减少,32位MCU价格在年初也开始出现小幅反弹;台系MCU厂应广也在年初通知代理商,自即日起调涨OTP MCU价(OTP MCU是指不能重覆烧录程式的空白MCU,属MCU厂冲量的通用型产品)。
不过总体来看,MCU的整体需求还是比较冷淡,价格的小幅回弹或许和市场库存缓解有关。
02
跌了也不买
ST中国收入几乎腰斩
曾经能在中国MCU市场拿下市占率第一的ST,现在“不吃香”了。即便已经跌成了白菜价,但此前的“渣男”行为已经深入人心,不少客户奔向国产MCU的怀抱,
ST也从老大的位置上跌落了
。
ST的MCU当年能切入中国市场,很大原因是遇上Atmel涨价大断货,原本8块钱以内的AVR单片机被炒至几十块甚至还买不到货,市场上腾出了缺口,之后ST就凭借在产品功能够用的基础上,把价格做得足够便宜(同期只有其他品牌的几分之一),并且靠服务以及合作,同时抓住了工程师和国内中小企业和新兴公司的心,在2019年成功成为中国MCU市场的老大,市占率达到了20.87%。
这个过程是不是有点眼熟?
似乎ST当年用低价射向Atmel的子弹,在2023年又正中ST的眉心。
中国MCU市场的下游应用和全球有些不一样,全球的MCU市场占最大头的是汽车电子,然后才是工业和消费,而中国则是
消费电子占比最大
。根据中商产业研究院的数据,2023年中国MCU市场销售额集中在消费电子占比最多,达26%,其次分别为计算机与网络、汽车电子、IC卡、工业控制,占比分别为19%、15%、15%、10%,显著低于全球水平。
比起汽车电子的高壁垒,消费类MCU的攻克难度小多了,而且市场又最大,作为后起之秀的国内MCU厂商往往以低端的小家电和消费电子作为切入口,再向工业级切入,慢慢开始消费、工业并重。所以
国产MCU崛起第一个冲击的就是ST一直以来的强势领域:消费与工业
。
前两年ST的暴涨和缺货带来了巨大机会,国产MCU厂商开足了马力进行快速替代。
首先,光是公司数量就暴增,
一个MCU,几百家在做
。
根据基业长青经济研究院2018年的研究报告,当时国内以MCU为主业的上市公司仅有中颖电子和兆易创新,营收规模都不超过4亿元,与国外巨头差距明显。而根据芯闻路1号统计,截止到2023年9月10日,可以提供MCU产品的国内上市企业有23家之多。
没有上市的MCU公司更是数量暴增。2019年末,据业内资深人士透露,国内做MCU的厂商已经
接近百家
。而到了2024年,有业内专家表示,国产MCU的厂商
已经超过400家
。
几百家MCU厂商,但是大部分都堆积在低端的8位,M0+和M3(主要是STM32F103兼容料)领域,当然就卷得厉害,但也卷出了成绩,成功分走了ST一部分的蛋糕。
根据券商数据,2022年ST在中国MCU市场占比为8.5%,排名第三,与2019年相比
下滑了12.35%
。同时,2019到2022年,兆易创新从2.09%上涨至7%,中颖电子从2.31%上涨至4%。
市场变大了,营收肯定也变好了,从2018年到2022年,中国MCU厂商的收入规模大幅增长。上文提及的兆易创新和中颖电子也在2022年成为中国MCU厂商营收排名的老大和老二。
此外,
MCU市场一旦被抢走,就没有这么容易拿回来
。
这次大规模进行国产替代的,多是消费品领域的中小企业,芯片的暴涨对于本就利润不高的他们来说难以负担。当年ST的MCU暴涨数十倍,有方案商向我们吐槽,他一块板子才卖几十块钱,只能亏钱做,做的越多,亏的越多,客户当然也不愿意增加成本,甚至最后不得不停工。所以,前两年面对ST MCU的暴涨,很多企业其实是“不得不换”。
而且,对于终端客户来说,MCU的替换要经过一个较长的流程,
从规划到商用化的替代周期一般最起码需要一到两年
。所以,一旦敲定一个方案,通常不会再有大的变化,最多是再多准备几个备选方案。
这次“被迫”寻找替代料之后,不少终端发现原来国产芯片技术已经发展得不错,而且又便宜又不用担心断货,所以
大都选择继续使用国产芯片
。
国内厂商这两年在中低端的MCU领域实现了快速的供应替代,ST不受伤是不可能的。
2022年的时候,ST的CEO在慕尼黑电子展上表示,
中国约占其总收入的30%
,那年他还是疫情爆发后首位访华的全球半导体公司CEO,对中国市场的重视程度可想而知。
而到了2024年,ST 的CEO表示
中国目前占公司营收的15%
。
两次发言间隔不到一年半
,但来自中国的收入大幅下跌,几乎腰斩
。
目前中国MCU市场的国产化率大约在16%,有业内人士表示,长期来看MCU的国产化率必然会到20%、30%甚至50%。到那时候,ST的蛋糕还会被分走多少呢?
03
ST,不止有MCU
虽然中国市场收入显著减少,但其实这两年,ST的日子过得还不错。
从它最近几年的财报来看,2019财年开始,总收入便逐年上涨,缺芯潮时期的2021和2022财年的收入都
同比上涨20%以上
。
行情冷淡的2023财年总收入
同比上涨7.2%
,汽车/工业/个人电子/通讯和计算机的营收占比分别为41%,30%,19%和10%,营收上涨主要得益于
汽车和工业
的强劲需求,个人电子产品的低收入则拖累了涨速。
与2022年相比,2023年MDG部门(MCU以及数字IC)的收入占比保持不变,都在32%,而ADG(汽车和分立器件)部门的收入占比从37%上涨至45%,该部门的表现越来越强势。
提到ST,大家最先想到的都是STM32 MCU,但其实
MCU只占其总收入的不到1/3
,事实上ST在其他领域也表现突出:ST在碳化硅 MOSFET 市场份额已超50%;在功率半导体领域仅次于英飞凌,排名全球第二,市占率约20%;在音频放大器、卫星接收、GPS导航方面排名也比较靠前。
而且这两年,ST的重心开始更多地向汽车偏移,2023年ST的碳化硅产品全年收入为11.4亿美元,同比增长了60%以上。ST在去年还和三安光电一起合资建设8英寸碳化硅制造厂,外加在摩洛哥和意大利的产能持续扩张,预计ST到2030年碳化硅年收入将超过50亿美元。
此外,消费类产品蛋糕被抢之后,ST似乎打算靠
汽车
产品再次拿下中国市场的份额。
ST的CEO表示,中国本土厂商正在大规模投资产能,这肯定是一种风险但也是一种机遇。ST认为进入中国电动汽车、数字电源控制和可再生能源市场至关重要,再加上ST在中国本土的持续投资,包括与三安的合资生产碳化硅,将让ST在中国市场的渗透率提高。
不过这都是以后的事了,
ST在2024年的主要目标就是先“苟”着
。
ST预计个人电子产品要到下半年才会环比收入增长;工业今年上半年预计会大降,下半年会恢复到个位数同比增长;汽车业务的增长也会放缓,预计将实现中个位数的同比增长。目前,ST的MCU还在库存调整阶段,虽然市场价格有小幅上涨,但能不能复苏还要看订单预定情况。
04
结 语
过去几年,MCU行情经历了狂飙过山车,从暴涨缺货,到倒挂内卷。而疯狂过后,牌桌上的人变了,心态变了,格局也变了,国产芯片上桌,ST从C位退下。
虽然ST作为全球芯片巨头,靠其他业务照样可以活得不错,但它花费十几年才拿下的中国MCU市场,却很难再拿回来了。已经背上了“渣男”标签的ST,想要重新恢复市场,要花多久呢?
文中价格来源于第三方网站,仅供参考。
来源:
https://view.inews.qq.com/k/20240326A05E2Y00
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
post_newreply
回复
使用道具
举报
返回列表
发帖
回复
发表回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
点击附件文件名添加到帖子内容中
描述
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
精选推荐
124名!加入浙江警队的机会来了
名单公布!
首个全国生态日主场活动在湖州举
2023绿色低碳创新大会在湖州举行
《焦点访谈》关注湖州!
市共同富裕领导小组召开第五次会
织里镇家园志愿广场本周活动预告
防诈骗小课堂,提高警惕!
7天1检!常态化核酸检测提醒!
友情链接
浙沪导航
比特派钱包官网
快手业务下单平台
短信验证码平台
网站目录
意昂体育
欧意app下载
万向娱乐
双色PPR给水管厂家
蓝宝石
chatgpt免费网页版
关闭
站长推荐
/1
关注织里资讯微信公众号
关注织里资讯微信公众号
查看 »
浙江网络警察报警平台
经营性网站备案信息
湖州市公安局网监备案
不良信息举报中心
联系客服
关注微信
下载APP
返回顶部
返回列表
点击联系客服
在线时间:8:30-17:00
客服电话
13362228119
电子邮件
511400718@qq.com
扫一扫,关注我们
下载APP客户端