史上首次！苹果成为全球手机一哥，带动安卓机皇们卷疯了潜望镜头

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有人说，科技圈最不缺的就是打脸和被打脸，在手机圈，这话可能更为灵验。
iPhone 15系列在发布之初频频被吐槽“创新不足”，渠道商也纷纷感叹不好卖，但今天数据出炉，不论是2023年全年还是四季度，苹果手机出货量都力压三星坐上了全球第一的位置。


新iPhone在全球范围内依旧热卖。
苹果iPhone 15 Pro Max一颗5倍潜望长焦，也在发布之初被不少人吐槽“姗姗来迟”，安卓做了五六年的东西，苹果真能玩出什么新花样来？
话音未落，打脸来的有点过于快了。在苹果发布之后短短四个月内，华为、OPPO、vivo、荣耀、一加、realme、iQOO……国内主流安卓手机品牌，几乎全部在自家顶级旗舰机中应用了潜望式镜头，OPPO甚至在一部手机里塞下了两组潜望式镜头。


vivo、一加等厂商更是直接在发布会上喊出了“无潜望不旗舰”的口号，OPPO首席产品官刘作虎更是在台上教大家“数框框”来辨别潜望式镜头——镜头带方框的才是真潜望。
与此同时，手机供应链也被潜望式的爆发所搅动，天风证券分析师郭明祺频频发文点名多家手机镜头供应链企业，称这些企业将从苹果带起的潜望式风潮中获益。
中国台湾的大立光、玉晶光电，国内的蓝特光学、高伟电子，都被推到了风口浪尖，股价也是一路上涨。


潜望式长焦有什么用？简单来说就是提供了一颗高素质的长焦镜头，给用户提供更多取景的角度和距离，可以拍远，也可以拍近，画面的透视、虚化效果更好。
从2004年在手机上的首次落地、2019年被华为P30 Pro的“拍月亮”彻底引爆、2020年技术逐渐成熟普及迎来高峰，到疫情三年中归于平淡甚至被华为小米OV的部分旗舰机型抛弃，今天的潜望式长焦似乎又迎来了自己的又一个高光时刻。
东吴证券预计，2025年全球潜望式镜头市场可能会达到44亿美元（约合人民币316亿元），从2019年到2025年的复合增长率将会超过26%。
五年过去了，从拍月亮到拍人，为何今天潜望长焦又会成为各家聚焦的重点？苹果的入场给潜望式镜头带来了哪些技术上的新变量，其应用场景发生了怎样的变化？潜望式镜头的火爆又会对智能手机产业链、智能手机高端之战产生怎样深远的影响？我们深入行业尝试找到答案。
一、潜望式镜头重回C位，无潜望不旗舰？华米OV荣耀全部加码

说潜望式又火起来了，还真不是一句空话，华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、一加、努比亚在短短不到四个月的时间里，接连发布了八款以上的搭载了潜望式长焦镜头的旗舰手机。
s在苹果iPhone 15 Pro Max发布同期，华为的Mate 60系列可以说抢足了风头，其Pro、Pro+以及RS版都搭载了一枚3.5倍潜望长焦，等效90毫米焦段，光圈f/3.0，传感器像素为4800万。


后续华为Mate X5折叠屏也搭载了一枚潜望式镜头，但由于折叠屏机身内部空间有限，华为将这枚镜头的规格做了一些调整，传感器尺寸、光圈大小均有所降低。
最近一两个月，可以说是苹果、华为以外的手机厂商发布年度旗舰机的集中时段，就在上周，荣耀发布了Magic6系列，其中Pro版搭载了一枚1.8亿像素的潜望式2.5倍长焦摄像头。


据称这枚1.8亿像素潜望长焦有着目前已发布机型潜望式镜头中最大的底，是iPhone 15 Pro Max的长焦进光量的四倍。
OPPO这边也在这个月月初发布了Find X7系列年度旗舰，其中X7 Ultra超大杯版本直接在一部手机里塞进了两组5000万像素潜望式镜头，一颗为等效65毫米焦段的3倍长焦，一颗为等效135毫米焦段的6倍长焦。


当然，OPPO旗下的一加自然也会在自家旗舰机中用上潜望式长焦，我们不再具体说。
vivo这边虽然没有以数量取胜，但也在X100 Pro上搭载了一枚“蔡司APO长焦”，这枚5000万像素的4.3倍潜望长焦，采用了浮动镜组设计，这在安卓阵营方案中是较为少见的。


说到这里，小米这边还没有“参赛选手”，根据目前业内爆料信息，小米14 Ultra也将作为开年首批旗舰机在3月前后发布，这款超大杯预计会跟OPPO Find X7 Ultra看齐，同样搭载两颗潜望式镜头，一颗为3.5倍长焦，一颗为6倍长焦。
看到这里，我们可以确定一件事，今天的安卓旗舰机，在拍照方面的确是在重点做潜望长焦。
当我们将时间维度拉长，也能看到，从2020年到2022年，几家主流手机厂商的潜望式机型数量是呈现下降趋势的，即使是2020年最火的时候，一年不过18款。


根据公开信息，仅2023年上半年，主流品牌已经发布了13款以上的搭载潜望式镜头的手机，而在近四个月里，已经有至少8款安卓旗舰机搭载了潜望式镜头。
可以预见，2024年，潜望式镜头必将更广泛的落地在旗舰机之下的中高端机型中，实现进一步普及。不管这个功劳是否要归于苹果，但事实就是，在苹果用上潜望式之后，安卓阵营的确是积极跟进了。
二、潜望长焦大战2.0时代：从拍月亮到拍人，苹果带来了长焦拍照新思路

其实这次潜望式长焦的密集爆发，除了数量上的变化，更值得关注的是技术上、使用场景、厂商设计思路上的变化，我们也可以将其视作潜望大战的2.0时代。
1.0时代是比拼从无到有，比拼长焦倍数，看谁拍得远，你能拍月亮，我能拍星星。
2.0时代，尤其是在苹果入局后这几个月内，各家的潜望长焦比拼的焦点已悄悄转移，从月亮到人物，从拍得远到拍得清晰。在技术层面，潜望镜头的小型化、镜片、棱镜、防抖等一系列细节技术也在悄然更新。
首先从潜望长焦的成像质量上来看，2.0时代各家的提升是非常明显的。比如在长焦传感器像素数上，4800万像素已经成为了“起步门槛”，5000万、6400万甚至是1.8亿像素传感器已经应用在了潜望式镜头中。


这一方面给潜望式长焦在超高倍长焦拍照时提供了更多“裁剪”的空间，同时也让标准的3倍、5倍成像在画质精细度方面有了不错的提升。
以前拍远处的建筑可能是拍得到，如今则是能够拍清楚建筑上的门窗、墙面纹理细节。
与此同时，随着潜望式长焦的传感器底更大，光圈更大，其进光量也有不错的提升，潜望式镜头也逐渐可以胜任暗光场景下的拍照。
纵观今年OPPO、vivo、荣耀的新旗舰，其搭载的潜望式长焦镜头的光圈基本都已控制在了f/3.0以上，常见光圈为f/2.6。
不过时至今日，在等效焦距120毫米下，苹果iPhone 15 Pro Max潜望长焦f/2.8的光圈大小仍然没有被超越，这也说明，苹果虽然是给手机装上潜望镜的后来者，但在一些关键参数上，是有后来居上的部分，至于苹果独特的单棱镜设计，也是非常出其不意的地方，这里先不展开。


除了成像素质的提升，拍照场景的变化也是2.0时代的突出特点之一。
如今，厂商们不再将潜望式长焦的重点放在“拍远”上，相反，厂商们更喜欢通过长焦来拍人，甚至是将长焦用作“微距”镜头，拍摄一些细微细节。


与1.0时代的百倍变焦大战相比，如今长焦拍照更多聚焦于3倍、3.5倍以及5倍，而这些倍数常常对应着等效65毫米、90毫米、120毫米、135毫米等摄影中常用的焦段。
荣耀、OPPO、vivo、一加等厂商几乎都提到了“人像焦段”的概念，此前各家通常都是通过主摄裁切或者普通长焦镜头拍摄等效35毫米焦段的人像照片，如今有了潜望式长焦后，构图的自由度更高了，长焦拍摄素质的提升也让人像的背景虚化效果、主体的突出感、人物面部细节的还原都更好了。


拍特写，似乎已经成为了潜望长焦的标配应用场景。
在这样的趋势变化背后，苹果的作用和意义值得思考。
相比我们常常在安卓阵营中看到的“百倍变焦”大战，100倍、120倍，苹果更看重的是“120毫米”。


用苹果的话来说，你相当于多随身带了一个“120毫米焦距镜头”，并且苹果认为，120毫米是一个非常实用的焦段。


苹果认为这枚长焦镜头更适合拍摄“特写”，比如大片感十足的人物近照、孩子在比赛中的精彩进球。苹果甚至在发布会上全程只提及了5倍长焦拍照能力。
在苹果做之前，潜望式镜头被用作“望远镜”，在苹果做之后，潜望式镜头或逐渐走向“一枚高倍长焦镜头”的定位，变得更加实用、常用。


除了在潜望式长焦拍照思路上的引领，苹果的入局也给潜望式镜头在技术创新方面带来了一些新的思考和借鉴。
比如在潜望式长焦模组的结构设计上，小型化、轻型化必然会是后续安卓阵营追赶的重点方向。


从苹果的拆解图来看，其长焦内部只有一块棱镜，棱镜横截面为“平行四边形”，光线从一端进入，经过四次反射后垂直照射在CMOS图像传感器上。
反射越多次，就可以在有限空间内实现更长的光路，以实现更长的焦距。


苹果这枚长焦的结构更为紧凑，棱镜与传感器之间并没有其他镜组。用一块棱镜实现四次反射，这在其他手机中暂时没有见到过。


与安卓拆解后的潜望式长焦模组相比，苹果的长焦模组体积显然要小得多，但同时长焦倍数同样为5倍。
同时，苹果这枚长焦的传感器是“平躺”在机身底部的，而安卓阵营的传感器通常是竖直放置的。平放的好处包括传感器尺寸受到的限制会更小，这颗传感器的尺寸比iPhone 14 Pro Max的长焦更大。


同时，传感器平躺放置时，传感器及整个防抖对焦模组的运动空间也会更大，防抖效果也会更好。
除了棱镜以及光路结构的特殊，苹果在这枚长焦镜头中使用了“3D传感器位移式光学图像防抖和自动对焦模块”，可以在X、Y、Z轴三个方向上进行位移，从而实现防抖，这种模块和结构在潜望式镜头中应用，同样尚属首次。
可以说，苹果的入局一定程度上影响和改变了安卓厂商们在潜望式长焦拍照方面的设计思路、对拍照场景的思考以及对技术迭代方向的选择。虽然苹果来的有些“迟了”，但苹果带来的影响并未因此降低。
三、一颗镜头撬动数十亿营收，苹果带起的潜望式新风卷动诸多手机产业链巨头

正如前文所说，苹果潜望式镜头“虽迟但到”，给行业带来了不少思路、技术上的新变化，同样，苹果的入局也对智能手机产业链产生了不小的带动作用，诸多果链巨头都成为苹果镜头升级的幕后赢家。
根据郭明祺的相关调查，大立光、水晶光电和蓝特光学是iPhone 15 Pro Max长焦升级的最大赢家。
首先，大立光是iPhone 15 Pro Max长焦镜头的独家供应商，据统计，2023年下半年，iPhone 15 Pro Max长焦镜头出货量为3500万个，单价在45元左右。而上一代14 Pro Max长焦镜头的单价仅为10-14元，翻了近4倍。这里我们说的是镜头的价格，并非整个长焦镜头模组的价格。
据外媒报道，iPhone 15 Pro Max长焦镜头模组整体成本增长了3.8倍，远超A17 Pro带来的成本增长幅度以及整机成本的增长幅度，可见苹果在这一方向上投入之大。
仅凭Pro Max长焦镜头升级，大立光2023年下半年的营收就比去年同期增加了约12亿元。从大立光的季度营收变化我们也可以看出，其上半年季度营收一直同比下降，四季度突然同比大涨24%，苹果长焦订单功不可没。


水晶光电和蓝特光学分别是苹果潜望长焦中棱镜的第一供应商和第二供应商，供应比例大约是8：2，郭明祺称，这两家厂商在2024年至少扩产50%以上。水晶光电第四季度的营收同样大幅上涨。
不过大立光和水晶光电为了跟上苹果的步伐，也在加大投入研发、提升良率，这对短期利润是有影响的，两者四季度和全年净利润都是同比下降的，据了解，大立光初期良率仅有40%，现在已经提升至70%以上。
当然，既然苹果长焦升级这么“香”，自然会成为多家头部供应商争抢的对象。LG Innotek这边作为苹果老牌镜头模组供应商，也在争取相关订单，很有可能会成为iPhone 16 Pro长焦模组的独家供应商或主要供应商。
郭明祺称，iPhone 16 Pro Max需求高于预期，为了保证供应，改善良率，苹果提高了镜头规格，希望通过“1G3P（1玻璃镜片+3塑料镜片）镜头+棱镜”的组装来补偿模组的组装公差。因此长焦镜头单价提升约30%。
根据目前的产业信息，明年iPhone 16系列的两款Pro版都会搭载潜望式长焦，郭明祺预计2024年搭载潜望镜的iPhone出货量将会同比增长110%，在7000-8000万部左右。


总体来说，苹果潜望长焦订单的确是一块肥肉，油水是真的多，但技术难度也是真的大，并不是谁想吃就能吃到的。
说完了果链厂商，我们来看看国内安卓手机供应链企业，是否也能在这波潜望式风潮中赚得一桶金。
从目前行业现状来看，安卓阵营跟随苹果积极应用潜望式镜头已经成为既定事实，根据郭明祺调查报告以及当前的产业信息梳理来看，大立光、水晶光、舜宇光学、蓝特光学、欧菲光都会成为主要受益厂商。
根据东吴证券的报告，在潜望式镜头成本组成中，棱镜、镜头、传感器、马达等上游核心零部件大约占据了80%，而模组封装环节通常只占20%。大立光和水晶光的强项分别是镜头和棱镜。


在安卓阵营中，华为是潜望式镜头应用量最大的需求方之一， 根据目前产业信息，华为2024年的旗舰P70系列会搭载潜望式镜头，至少P70 Pro和P70 Pro Art都会搭载，而大立光和舜宇光学是华为P70系列高端镜头的主要供应商，大立光供应占比略微超过50%。
在潜望式浪潮之中，玻塑混合镜头也正在加速落地，玻璃镜片厚度更低、光学效能更好，抗形变能力更好，更能发挥传感器的技术优势，这也是苹果iPhone 15 Pro Max长焦采用大立光玻塑混合镜头的主要原因之一。目前大立光和舜宇光学是玻塑混合镜头领域的头部厂商。
蓝特光学既然已是苹果棱镜供应商之一，其在潜望式镜头棱镜方面的技术实力必然位于国内产业链前列，也会成为安卓阵营高端棱镜的主要供应商之一。
郭明祺认为，如果手机库存回补持续到上半年，华为P70系列2024年出货量可能会同比增长230%，达到1300-1500万部。如果回补需求在今年上半年放缓，那么出货量可能为1000-1200万部。不论如何，华为都将成为安卓阵营潜望式镜头应用的核心推动厂商之一。
欧菲光这边，虽然此前已经乘着华为Mate 60系列大卖上演了“六连板”，但在潜望式大战2.0时代，却没有太多声音。根据其2023年半年报，在潜望式相关技术领域，欧菲光实现了潜望式长焦微距模组的量产，完成了10倍连续变焦、伸缩式模组等技术的开发。
可以看到，不论是果链巨头还是安卓手机供应链厂商，都已经被深度卷入了潜望式新风潮之中，在潜望式大战2.0时代，产业链各个环节的参与者都将面临着不同的新机遇和新挑战。
结语：潜望式镜头成新焦点，智能手机拍照大战精彩继续

纵观2023年全年以及今年开年这一个多月的智能手机产业，潜望式镜头是真的又火起来了，所有主流头部厂商的踊跃入局、积极跟进，潜望式长焦在技术上的快速迭代，在产业链层面带来的巨大营收增长，都给行业带来了新的变量。
长期来看，智能手机在拍照方面依然有不少看点，比如大像面、超薄化、大光圈、视频防抖、连续变焦等技术方向的迭代，各大光学厂商也都在这些方面加码布局技术研发。
东方证券认为，今年手机镜头“降规降配”的趋势会逐渐停止，单机摄像头数量会有所回升，潜望式等高端镜头模组渗透率的提升也会给手机镜头产业带来新的拐点。
未来是智能手机高端之战，而在高端之战中，拍照始终是核心中的核心，也是品牌打造自己的调性、建立消费者高端认知关键，可以说是兵家必争之地。手机拍照大战，精彩仍在继续。

来源：https://view.inews.qq.com/k/20240117A08BNQ00
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