“四最”货拉拉，真正的硬仗才刚刚开始

凯伦

斑马消费 任建新
2023年，同城物流老大货拉拉，活跃用户、司机，订单量及交易总额全面增长，收入提升近三成，利润增长20倍，成为真正的全球物流交易平台之王。
哪怕货拉拉已彻底甩开快狗打车，但同城物流市场并未到马放南山的时刻，而是正在酝酿一场更为宏大的错维战争。
滴滴正在加大对货运市场的投入；满帮等货运巨头，也在渗透同城物流市场；还有更多来自互联网、快递等行业的跨界选手跃跃欲试。
干掉你的，往往不是你的对手，而是那些来自不同行业、不同领域的降维打击者。这句话，用在货拉拉和快狗打车的核心市场，再贴切不过。
赶紧上市，储备资金，探索丰富的业务模式，同时积极出海，是处于防守位的货拉拉，不得不做出的调整。


冰火两重天
正在冲击港股IPO的拉拉科技控股有限公司（货拉拉母公司），交出了一份令行业赞叹的2023年成绩单。
去年，公司运营指标全面增长，收入大增、扭亏为盈，且实现了较为丰厚的盈利。
从2021年到2023年，货拉拉的月活商户数量分别为960万、1040万、1340万，平均月活司机数量分别为82.06万、91.65万、121.23万；同期，平台的订单量分别为4.04亿、4.28亿、5.88亿，全球交易总额从67.63亿美元提升至94.14亿美元，其中大部分业务发生在中国境内。
由此，货拉拉成为2023年上半年全球闭环货运交易总额最大的物流交易平台，市场份额达到44.0%；全球闭环货运交易总额最大的同城物流平台；全球平均月活商户最多的物流交易平台；全球已完成订单数量最多的物流交易平台。
报告期内，公司收入分别为8.45亿美元、10.36亿美元、13.34亿美元，年内利润分别为-20.86亿美元、-4909.1万美元、9.73亿美元。去年，货拉拉收入同比提升了28.8%，利润增长了20倍左右。
尽管货拉拉取得了业务和业绩层面的“狂飙”，但IPO进程始终不算顺畅。公司2021年曾计划赴美上市，因故终止后，2023年初正式向港交所IPO发起冲击，也未能如愿，今年4月2日再度更新港股IPO招股书。
反倒是同城货运市场的小弟快狗打车（02246.HK），早在2022年6月就在港交所敲钟上市。
不过，对比之下，快狗打车的业绩却乏善可陈。2023年，快狗打车注册托运人与注册司机分别3300万、670万，分别同比增长7.5%、9.8%；托运订单2310万笔，交易总额22.97亿元，分别同比下降12.5%和9.6%。同期，收入7.53亿元，同比下降2.6%，年内亏损11.01亿元。
快狗打车的客户和司机数量越来越多，订单量和交易总额却出现了幅度不小的下降。而且，这家公司的用户、司机数量同样庞大，订单量、交易总额和产生的收入，却远不及货拉拉，其用户活跃度和业务价值值得怀疑。
挤压式增长
2013年，GOGOVAN在香港上线，成为亚洲首个物流平台应用程序之一。同年，一家以EasyVan为名的同城物流平台开始在香港开展业务。
同城物流，是指同一城市内30公斤以上大吨位货品的运输。这批率先入局者之所以诞生在香港，应该与其城市经济高度发达、商业区密集分布、货运需求高有关。
2014年，58同城正式推出58速运，作为短途货运交易服务平台；EasyVan更名为Lalamove，在中国内地以“货拉拉”品牌开展同城物流业务。
2017年，58速运合并GOGOVAN，随后统一品牌名，中国内地市场从“58速运”变更为“快狗打车”，其他市场由“GOGOVAN”变更为“GOGOX”。
至此，货拉拉+Lalamove，快狗打车+GOGOX，互联网同城物流市场形成双巨头的格局。
这里本来是货拉拉和快狗打车双雄争霸的市场，没想到，随着同城物流市场的日渐成熟，平台型选手也在争相加入这场战役，其中最成功的便是滴滴。
2020年6月进入同城物流市场后，滴滴凭借自己的用户优势和运营能力，快速崛起为这个细分市场的头部玩家。
滴滴货运，已经成为货拉拉最主要的竞争对手，并迅速改变了行业格局。
按2020年的交易总额计，快狗打车是中国内地第二大线上同城物流平台，市场份额为5.5%；当时，货拉拉的市场占有率高达54.7%。
滴滴进入次年，便一举拿下5.5%的市场份额，跻身中国同城物流市场第二。此长彼消，货拉拉市场份额下降至52.8%；快狗打车市场占有率萎缩至3.2%，从亚军降格为季军。
等到货拉拉冲击港股IPO，需要披露市场份额的时候，跳出了快狗打车原先设定的同城货运市场，直接为全球物流交易平台排座次。
按2022年上半年闭环货运交易总额计，货拉拉在全球物流交易平台中排名第一，市场份额43.5%，滴滴货运和快狗打车市场占有率分别为2.7%和2.3%。
1年之后，这三大玩家在全球物流交易平台中的座次未变，货拉拉市场份额提升至44.0%，滴滴提升至3.4%，快狗打车仍然是2.3%。
攻守正易形
当快狗打车被挤到墙角，同城物流市场的主角变成了货拉拉和滴滴货运，更激荡的变化，正在发生。
滴滴正在加大对同城货运业务的投入。今年以来，滴滴APP最大的变化，应该就是在主菜单，增加了“车主”、“出游”和“送货”三大入口，这是滴滴深化场景服务、挖掘用户潜质的重要举措。其中的送货服务，对应的就是滴滴货运。
同时，越来越多各种类型的竞争者，正在加入这场极致内卷。
满帮也在积极拓展同城货运业务。运满满与货车帮合并，一统互联网货运江湖后，从未放弃对同城运货市场的渗透。去年推出“省省”平台，并颇具针对性地推出了佣金优惠等扶持政策。
全球物流交易平台排名中仅次于货拉拉的中国选手福佑卡车，作为国内最大的全链路数字化货运履约平台，同样具备随时介入同城物流市场的基础。
除此之外，还有送快递出身的顺丰，通过顺丰同城，开展类同城物流业务；哈啰出行等移动出行平台，也在通过聚合模式开展类似业务。
滴滴货运最大的优势在于用户基础、运营能力和资源深度；满帮和福佑卡车在大货运市场的诸多亮点可以在同城物流市场复制……相对而言，货拉拉、快狗打车这种互联网同城物流平台，护城河相对有限。
随着互联网市场过渡至存量时代，各大应用场景内的赢者通吃局面会日渐加深。就像电商市场拼多多接棒阿里，短视频大小王抖音与快手，本地生活领域的美团。
互联网+运输市场，无论哪个细分领域，都无法回避与滴滴的竞争。网约车市场的如祺出行与T3出行，顺风车板块的嘀嗒出行，同城物流市场的货拉拉与快狗，其实都一样。
货拉拉也曾考虑过反击。2021年-2022年，公司投入数亿美元，扶持网约车平台小拉出行。不过，在比同城物流更卷的网约车市场中，小拉出行并未翻起太大的水花，导致公司近几年计提减持合计超过8000万美元。
于是，守擂的货拉拉，只能变换姿势，优化变现模式，并积极拓展海外市场，等待更激烈的冲击降临。

来源：https://view.inews.qq.com/k/20240409A00RBD00
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