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六大行年报PK:工行增速掉队?商业银行压力大
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凯伦
凯伦
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发表于 2024-4-11 14:32:56
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来自:中国浙江湖州
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摘要:
如何提高非息收入(欢迎关注闺蜜财经)
撰文|蜜妹
这是@闺蜜财经的第1487篇原创
年报披露接近尾声,蜜妹这段时间会找一些热门行业的热门公司进行对比,今天先说说银行业。
伴随房地产行业持续下行,曾经躺着赚钱的银行业如今也开始有压力了。这两年,营收下滑、息差下降成为主流趋势。
但趋势中也存在分化,有些差别还挺明显。
01
从国有六大行来看,2023年国有六大行的营业收入总计达到了3.53万亿元人民币。TOP3分别为工商银行(84307亿元)、建设银行(76973.6亿元)、农业银行(69482.8亿元),排位和往年基本一致。
不过营收增速方面各家区别还挺大的,体量最大的工商银行增速在六大行里垫底,为-3.73%。这也是该行继2022年营收下跌(-7.11%)以后,连续第二年该指标下跌,背后压力不言而喻。
营收增速第二低的是体量第二位的建设银行,2023年这一数据为-1.79%,2022年为-4.91%,也是连续第二年下跌。
下图可以看到,在营收同比下滑的同时,工行、建行的利息净收入下滑幅度更大。
六大行里,2023年营收增幅最大的是中国银行,为6.41%;2022年该数据是-3.33%。值得一提的是,中国银行2023年非利息收入约1563亿元,同比增长23.98%。看来在息差降低的趋势下,如何拓展非息收入,成为银行稳增长的动能所在。
实际上,如上图所示,六大行各家在拓展非息收入方面应该是大都在努力的,从利息净收入来看,有4家银行同比收入下降,5家银行的利息净收入同比降幅都高于营收同期变动幅度。只有邮储银行2023年利息净收入同比增长3%的情况下,营收同比增速仅为2.25%,该行2023年其他非利息净收入324.52亿元,同比下降1.45%。
利息收入增速动力不足,拖累整体营收增速,这一情况也反映在股份制商业银行的2023年业绩上。企业预警通数据显示,2023年股份制商业银行的平均利息净收入同比下滑4.76%,平均营收同比下滑2.61%,比国有六大行波动更大。
城商行的情况又不一样,上市的城商行里平均下来2023年的利息净收入同比还增长了1.16%,营收同比平均增幅达到18.32%。如此来看,营收压力最大的是股份制商业银行。
02
盈利能力来看,六大行里还是工商银行增速垫底。2023年其净利润同比增速0.83%为3651.2亿元。
这0.83%的增速里,似乎大部分和降本增效也没太大关系?2023年该行营收减少327亿,减值前营业利润减少336亿,通过少计提减值损失318亿使得营业利润只下滑0.4%。
接着,因为投资大量免税、减税的国债、政策贷款等,导致少缴58亿个税,获得净利润正增长。
利润指标增速最快的是农业银行,同期净利润增长4.23%为2698.2亿元。实际上在蜜妹看来,农业银行的增利“套路”也差不多。
已知农业银行2023年的营收增速表现比较一般,净利润增速更高的原因主要在以下几方面:信用减值损失减少近百亿;所得税支出也减少接近百亿。
其他4家银行的净利润在2023年也有不同程度增长,建行同比增长2.34%、中国银行同比增长4.07%、邮储银行同比增长1.25%、交通银行同比增长1.41%。
总体来讲,无论营收还是利润增速,六大行目前都处在历年低谷。
此外,比六大行盈利压力更大的是股份制商业银行,和营收表现差不多,这类银行的利润增速指标平均来看也是在三大类型银行里垫底。
2023年,A股上市的股份制商业银行里,净利润同比平均下降4.17%、归母净利润同比平均下降4.09%。
同期,上市的城商行总体情况似乎要更好:净利润平均同比增加5.45%;归母净利润平均同比增加0.34%。
03
在营收、利润均承压之下,提高资产质量成为银行的重中之重。实际上大部分银行2023年在这方面的表现总体还不错,除了个别指标需要注意。
六大行里,不良贷款率均有所下降,中国邮政储蓄银行的不良贷款率在国有大行中最低,为0.83%,而中国银行则是不良率下降幅度最大的银行,较上年末下降0.05个百分点至1.27%。
拨备覆盖率是衡量银行抵御不良贷款风险能力的重要指标。这方面,工商银行、农业银行、中国银行和交通银行的拨备覆盖率均有所上升。邮储银行这一数据较上年同期下降 37.94个百分点,也有347.57%;建设银行拨备覆盖率239.85%,较2022年末下降1.68个百分点。
图表来源|清华金融评论(特此感谢!)
资本充足率是衡量银行资本实力和风险承受能力的关键指标。数据显示,工商银行的资本充足率为19.1%,排在第一位;建行、中国银行和农行均超过17%,交通银行为15.27%,邮储银行为15%以下。从增长情况来看,建行下降最多,邮储银行上升最多。
值得注意的是,邮储银行目前的一把手似乎还没有正式落地的消息。刘建军代理董事长一职已经快满2年了,感觉有点奇怪。
最后需要关注的是,在银行业绩增长低谷时,金融反腐的力度也是很大。最近最高人民检察院”官方微信发布消息称,2名银行原干部被提起公诉。
其中包括交通银行金融科技部原总经理、数字化转型办公室原主任周彦倜涉嫌受贿罪一案;中国工商银行资产管理部原总经理顾建纲涉嫌贪污罪、受贿罪一案。
国有大行往往也是金融反腐重点区域,一个个“老虎”落马之后,希望我们的金融环境能越来越好,这样业绩增长也更可期了。
本文未注明图表均来自于企业预警通,特此说明和感谢!文章仅供讨论分析,不构成投资建议。
版权声明:本文系闺蜜财经创作,未经授权,禁止转载!如需转载,请获取授权。另,授权转载时还请在文初注明出处和作者,谢谢!
来源:
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