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文|凯风
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]新一轮大基建开始了。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]不是人工运河，不是高铁高速，而是核电。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]克日，国常会核准[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]浙江三门、广西防城港、广东台山、山东海阳、福建霞浦等5个核电项目、10台机组[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]，均接纳自主核电技能，总投资凌驾2000亿元。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这不是核电站第一次扩张。自2022年以来，我国已一连四年每年核准10台及以上核电机组，团体有望拉动投资近万亿元。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]目前，我国商运核电机组58台、核准在建机组54台，核电总体规模首次跃居世界第一。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]大项目带动大投资，大投资带动大产业，拼命建核电站，谁最受益？
01
为何突然开始拼命建核电站？
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]还记得不，10多年前，出于对核电安全及环保担忧，全球一度出现暂停核电投资乃至关停核电站的浪潮。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]然而，近来几年，从欧洲到中国，从发达国家到发展中国家，不仅再次重启核电建设，而且呈现加速推进之势。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]英国此前刚受理了1970年代以来首个新建商业核电站选址申请，法国计划建设14座核电项目，就连关停所有核电站的德国，舆论也开始逆转。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]核电提速，是世界能源危机带来的结果，也是全球秩序重构之下的一定选择。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]俄乌、巴以两场冲突，扰乱全球供应链，石油、煤炭等大宗商品代价一度性暴涨，打了全球一个措手不及。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]地缘冲突仍未结束，关税战再次升级，贸易冲突上升为“国际经贸斗争”，全球经济、治理秩序迎来洗牌。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]全球化逆流，无论出于能源安全、经济安全[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]的考虑，还是新兴产业的发展需求，建设核电站，尤其是拥有自主技能，都有现实的紧迫性。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]当前，我国一边面临着能源结构失衡与碳中和、碳达峰的两难，富煤、少气、贫油，亟待以干净能源加以补充。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]目前，我国核电发电占比仅为4.5%，远低于发达国家10%的均匀程度，而法国更是高达64.8%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]另一边，人工智能的尽头是电力[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]，新兴产业对电力的需求有增无减，且集中于发达地区，核电刚好形成补位。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]去年出台的顶层文件，罕见提出“加速……沿海核电等干净能源基地建设”的表述，标志着核电建设重回扩张时代。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这是一场时代铸就的能源革命，将会带来新一轮投资机遇。
02
核电基建大扩张，哪些地方最受益？
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]核电项目投资大、建设周期长、技能含量高、涉及产业多，对国民经济发展拉动作用相当突出。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一个核电机组，动辄投资数百亿元；一座大型核电站，涵盖多个机组，团体建设下来，总投资有上千亿乃至数千亿之多。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]核电扩张着眼的不只是基建，还有庞大的能源装备产业。一旦核电如同高铁出海一样“走出去”，有望撬动更大的产业空间。
从核电站建设层面来看，沿海核电大省，无疑是最大受益者。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]目前，我国获批的100多个核电机组，无一例外都位于沿海地区。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这与核电站需要消耗大量水来冷却的特性有关，而沿海地区又是用电大户，也不乏经济方面的考虑。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]数据显示，我国核电机组分布在东部沿海8个省份28座核电站[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]，包罗广东、江苏、浙江、山东、辽宁、福建、广西、海南等。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在各地的电力结构中，核电已是不容忽视的一环。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]福建、辽宁、海南3省的核电发电量占比凌驾了20%，广东、浙江则凌驾15%，而这些省份煤炭资源普遍欠缺。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]众所周知，我国水电第一大省是四川，火力、风电和光伏发电第一大省是内蒙古，那么核电第一大省就是广东。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]目前，广东已建成大亚湾、岭澳、台山、阳江、太平岭等多个核电站，建成及核准在建机组凌驾20台，均居全国第一。
从能源装备产业来看，四川、上海、黑龙江是我国核电装备产业的重镇。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]我国具有完整自主知识产权的三代核电技能“华龙一号”，堪称“国之重器”，也是在核电领域与国产大飞机、国产首制邮轮相提并论的“现代工业明珠”。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]“华龙一号”的关键设备，自四川、上海、黑龙江等地，凝结着5300多家分布全国各地的设备供货厂家、国内75家高校、科研机构和企业、近20万人的心血。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]刚刚晋级经济第五大省的四川[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]，最为人所熟悉的当属航空制造业，但其发电装备产量一连多年蝉联全国第一[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]，拿下了唯一的国家级能源装备集群。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]数据显示，全国60%的核电产品、50%的大型电站铸锻件、40%的水电机组、30%的火电机组和汽轮机、16%的风电装备、7.8%的晶硅电池组件及光伏电站装备，都产自四川。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]可见，核电基建扩张，受益的不只是沿海省份，还有深居内陆和东北的装备制造大省。
03
大基建，正在出现一些隐秘的变化。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]去年以来，官方集中曝光了一批违规举债搞大基建和形象工程的案例，国家层面出台文件严禁违法违规举债、新增隐性债务。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]受此影响，一些地方的有轨电车被拆除，重点都会的地铁规划线路被砍，许多地方的高铁建设放缓，一些千亿级超级工程被喊停。
钱要花在刀刃上，要学会过紧日子[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]，正在成为常态。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]但是，一些地方仍然存在基建短板，而新兴领域的需求有增无减，这就凸显新型基建的重要性。
人工运河、光伏风电场、核电站，正是新一轮大基建的重点。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]中西部省份开始拼命建运河，从安徽到广西，从湖北到湖南，从河南到江西，一众运河项目蓄势待发，总投资近万亿元；
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]沿海省份则在大力建设核电站，从广东到广西，从江苏到浙江，从山东到辽宁，整个沿海地区一片火热。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]西部地区则在大力发展光伏、风电，从内蒙古到陕西，从甘肃到新疆，从贵州到广西，风光电装机量连续井喷。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这从最新数据可见一斑。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]今年一季度，全国固定资产投资同比增长4.2%，但水路投资大幅增长10.2%，风电、光伏发电装机规模同比增长17.2%、43.4%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]最突出的当属核电。去年国内核电建设投资高达1469亿元，同比增长54%[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]，创下历史新高。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]随着每年10台核电机组批量核准，核电投资将会连续高位运行。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]从运河到风光发电场再到核电站，万亿级大基建呼之欲出。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这是全新的投资增量，也是着眼于国内大循环的未雨绸缪之举，更是地方新一轮的增长点。
来源：https://view.inews.qq.com/k/20250429A03X5N00
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