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19日早盘，半导体财产链早盘再度拉起，聚焦上游装备、材料的中证半导指数上涨1.73%，领涨A股半导体主题指数。
ETF方面，跟踪该标的的半导体装备ETF（561980）同步上涨1.70%，实时成交额近2400万元。值得注意的是，昨日午后半导体装备ETF也是异动拉起。从近两日表现看，该板块短期内异动频频，或酝酿反弹行情。
成份股表现方面，金海通涨超5%，华海诚科、北方华创均涨超3%，中科飞测、华海清科、拓荆科技、中微公司多股涨超2%。
近期半导体频仍异动背后，或重要由感情面及基本面共同驱动。
市场层面看，自本年5月份以来，半导体装备板块整体呈现震荡下挫态势，截至最新指数已经回到4月初贸易战启动阶段，短期的超跌或酝酿反弹机会。
此外从基本面上看装备份额本年或存“东升西降”趋势。根据华泰证券数据，本年一季度中国市场收入合计相比2023年四季度下降19%，合计份额下滑3pct到42%，而北方华创、中微等中国企业收入占比上升3pct到18%。东京电子等日本企业业务显示韧性，份额提升3%到18%。关税政策反复及美国限制政策下，看好中国和日本前道装备公司份额提升的机会。
此外以DeepSeek为代表的中国本土AI发展迅速，本土晶圆厂先进制程扩产加速；尽管成熟制程价格面临压力，中国大陆12寸成熟制程产能环球占比仍有提升空间，扩产并未放缓。今后看，该机构以为关税政策加速中美半导体财产链“平行发展”趋势，中美产能重复建设以应对local for local需求，看好能够受益中美产能建设的环球代工龙头。
本文源自：金融界
作者：ETF前线
来源：https://view.inews.qq.com/k/20250619A03DJR00
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