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所有上市茶饮公司都要给阿里、美团、京东跪了！
7 月 7 日，在外卖周末大战的余波之下，股市呈现出戏剧性的一幕。美团、京东、阿里巴巴股价分别下挫 3.3%、1.5% 和 2.2%，而茶百道、古茗和蜜雪冰城等茶饮企业股价却逆势飘红。
当日收盘，茶百道收报 10.66 港元 / 股，大涨 11.04%，成交量 4342.16 万股，成交额 4.61 亿港元。古茗涨幅亦较为可观，盘中股价表现强劲，截至 7 月 8 日发稿，其股价上涨 4.53%，报 27.20 港元，成交额 1.36 亿港元。蜜雪冰城7月7日每股也涨了5.74%，成交额达6.26亿港元。此外，7月7日，奈雪的茶股价上涨了3.95%；霸王茶姬上涨了5.31%；沪上阿姨上涨了5.68%。
股市这一晴雨表，精准反映出市场投资者的心理预期，外卖大战使得三家平台今年净利润前景蒙上阴影，而茶饮上市公司却尽享红利。
（来源：京东黑板报公众号）
美团周末宣布7月5日订单数超1.2亿。自 6 月中旬起，美团外卖日均支付订单持续稳定在 9000 万量级以上。淘宝闪购自 5 月 2 日正式上线后，发展势头迅猛，5 月底日订单超 4000 万，6 月底日订单超 6000 万，截至 7 月 7 日，淘宝闪购、饿了么联合宣布，淘宝闪购日订单数已超 8000 万，其中非餐饮订单超 1300 万，日活跃用户超 2 亿 。
京东外卖上线仅 4 个月，成绩同样可圈可点，已有近 200 个餐饮品牌销量破百万。第三方调研机构数据显示，在品质外卖市场，京东以 45% 的份额位居行业第一。
这三大平台外卖订单迅猛增长的基本打法是——补贴那些代价敏感，高频的消费，比如茶饮。人一天大概最多吃三顿饭，但茶饮可以喝不止三杯。7月5日晚上，阿里和美团放出了大量且大额的外卖红包券。其中包罗“满25减24”“满15减15”“满22减18”等多张无门槛的外卖券。消费者茶饮根本喝不完，而茶饮门店的员工则直呼订单“做不完、根本做不完！”
京东7月8日披露的数据显示，蜜雪冰城等成为京东外卖首批销量破亿品牌，霸王茶姬、古茗等多个品牌销量破千万。
短期狂欢照旧长期利好？
当下茶饮行业借着外卖大战的 “东风” 赚得盆满钵满，但从久远视角审视，这些茶饮公司的投资价值仍需深入探究。一方面，外卖平台的补贴大战虽带来短期销量井喷式增长，可这种增长模式的可持续性存疑。一旦平台削减补贴，消费者是否还会一如既往地热情购买？另一方面，茶饮行业竞争本就处于白热化状态，产品同质化问题严重。以 10 - 20 元的大众价位带为例，茶百道、古茗等品牌竞争激烈，市场份额相近。在此情形下，茶饮公司除了追求销量增长，还需沉淀品牌价值、打磨产品品质、提升供应链效率等核心竞争力。
外卖大战中的沉淀与思考
此次外卖大战，对茶饮行业而言，既是机遇，也是挑衅。积极方面，大量订单涌入，促使茶饮企业优化内部运营流程，大幅提升出餐效率。一些品牌借助大数据分析消费者口味偏好，针对性调整产品配方和促销策略。但消极影响同样不容忽视，过度依赖外卖平台大概致使品牌对线下门店体验的忽视。并且，随着订单量急剧增加，若品控出现漏洞，将对品牌声誉造成沉重打击。
综合来看，外卖大战为茶饮行业带来了短期的繁荣盛景，但长期发展之路依旧充满变数。茶饮公司需借助这波热度，修炼企业 “内功”，打造可持续的竞争优势，云云才大概在将来激烈的市场竞争中站稳脚跟，实现久远发展。
来源：https://view.inews.qq.com/k/20250708A07TB800
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