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彻底火了!这个赛道有望上涨至8月!核心公司名单曝光
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昨天 22:26
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文 |水岸
作为高弹性、高收益的核心赛道之一,科技股的牛市行情在进一步向上进阶。7月8日,科技股强势发作,一众分支均强势大涨,其中,PCB(印制电路板)以近4%的涨幅一度位列270个概念板块涨幅榜单第一。进一步来看,PCB也更是长线牛股或短期黑马反复出现的赛道,如胜宏科技、宏和科技、逸豪新材等。
PCB的产业链逻辑是什么?持续性能有多久?
今天的内容就上述问题展开进一步分析。别的,最新一波福利来了,笔者深挖上市公司根本面为大家梳理了一批PCB核心公司名单(可见文内表2),下一只牛股是否将会从中产生?
PCB领衔科技股大涨
PCB,即Printed Circuit Board,为印制电路板,其为电子元器件电气相互毗连的载体,在科技行业起着基础硬件层的核心作用。PCB下游领域众多,且多以高景气、热门核心赛道为主,比如AI(算力、数据中心)、消费电子、通信设备、汽车电子、医疗电子、航空航天等(今天上述板块表现与PCB有一定的联动效应)。因此,
在下游需求的多点动员下,PCB行业呈现出了业绩加速兑现、股价持续高弹性的特点。
团体来看,PCB板块仍处在主升浪行情中,该板块于4月9日~5月12日累计上涨了20%,进入技能性牛市。此后继续迎来加速上涨,如5月13日~7月8日再度接力上涨20%。目前,该指数已创2024年6月以来新高(见图1)。
经常关注本公众号的读者朋友应该有所了解,PCB是笔者此前曾多次提及分析的主线时机,比如在6月22日明确提及“当下要紧盯这两条核心主赛道”,
其一就是PCB,在此之后,PCB继续迎来稳步上涨。
对于PCB板块的产业逻辑,笔者之前已有多次分析,这里不再详细展开,更多都是之前逻辑的验证。
对于PCB这个细分赛道,大家的老朋友——边惠宗(本栏目特约高朋)有长期且全面深入的研究,对产业逻辑、个股启动点有深入独到的分析与把握。
如其近期即多次提及应该重视AI、PCB、算力、光通信等领域的投资时机。其6月19日表现,PCB高多层板、HDI(高密度互连板)维持高景气。头部厂商积极扩产HDI产能将有望带来明年业绩较强的增长动能。
从个股来看,边惠宗提及的不少核心标的均在后来出现了强势上涨。如其在6月18日《边学边做》中重点提及的逸豪新材,7月8日斩获“20cm”涨停,6月19日以来已累计上涨了近80%(见图2)。当时,逸豪新材股价处于相对低位,可以说边惠宗率先捕获到了其放量启动信号。对于逸豪新材的关注逻辑,边惠宗重点锁定在公司的PCB全链条、毛利率提拔等上风。
接下来,PCB还有时机吗?持续性怎样?怎么第一时间发掘个股启动点?
对此,边惠宗有最新的详细视频内容讲解,对PCB核心产业链、相关公司以及行情持续性等进行了重点分析,其中提及的多只典型标的出现放量上涨。
PCB产业链核心公司梳理
PCB的将来产业发展有较高的确定性,如据Prismark数据显示,预计2029年全球PCB产值将增长至947亿美元,2024年-2029年CAGR(复合年均增长率)达5.2%。与此同时,在产业链向更高密度、更高频率方向迭代下,新的增量时机也将有望反复出现。
从股价表现来看,资金对PCB产业链的发掘也在进一步细化、下沉,比如近来加速上涨的
覆铜箔
、
覆铜板
(CCL,Copper Clad Laminate)等相关个股。这意味着,PCB的时机广度在进一步增大,增量资金的加码力度在进一步加强。
那么,在PCB时机将进一步扩散下,PCB有哪些产业链可以重点跟踪?有哪些细分核心龙头值得重点发掘?笔者接下来为大家做了详细归纳、梳理。
从产业链来看,PCB链涵盖上游原材料、中游制造和下游应用三大环节(见表1),各环节技能驱动明显且相互依存。
目前,PCB上中下游均呈现出轮动上涨的格局,但高弹性的核心龙头股目前多会合在中上游
,以17个交易日(6月16日~7月8日)股价即翻倍的宏和科技(见图3)为例,公司主营涉及电子级玻璃纤维布,该材料在印制电路板中起到绝缘等作用。
在6月22日笔者梳理的PCB核心标的中,有不少中游的标的在后来出现强势上涨,比如长线“慢牛”股胜宏科技,6月22日以来上涨了近40%;再如铜冠铜箔(当时案例名为标的A,并列出了股价走势图),当时聚焦提及了公司的铜箔产能。在此之后,公司股价即迎来了一轮加速上涨(见图4),至今上涨了近40%,并创近3年新高。
下一只“宏和科技”、“胜宏科技”、“铜冠铜箔”是谁?
笔者最新梳理了24只标的,挖出了不少产业链中的“隐形冠军”。其中有部分标的为边惠宗近期重点提及的案例,如一家“剧透”产品客户为覆铜板、PCB的厂商,其股价近期放量突破,创2年新高。别的,在当前的中报业绩窗口期,许多中报预增或一季报大增的标的纷纷获得资金更大力度的关注,
在这份名单中,就有不少是一季报业绩大幅增长的标的。
别的,从股价表现来看,一些正在走主升浪,上演“稳稳的幸福”,还有一些在低位启动,不排除后市有补涨潜力。有关更多具体名单可见。
(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖保举。)
来源:
https://view.inews.qq.com/k/20250708A08Y1R00
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