北向资金二季度持仓出炉！多只金融、算力、光伏概念股被重仓！

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北向资金是A股市场上“外资”的代名词，作为A股市场上的主要投资者之一，其被很多投资者奉为“聪明资金”，是A股市场中一个不可忽视的气力，其持股偏好和动向都备受投资者关注。
而就在克日，北向资金2025年二季度末的持股数据出炉了。根据Choice数据统计，停止2025年6月30日收盘，北向资金持有的A股公司共有3572家，持股总市值约为22830亿元，相比2025年一季度末的21909亿元，增加了约921亿元。下面，笔者就从多个维度为大家剖析北向资金的最新持股情况和持股动向。
北向资金对银行持股市值增加超290亿，对食品饮料减少约215亿！
首先，从北向资金持股的行业分布（申万一级行业）来看，2025年二季度末，北向资金持股市值最多的3个行业依次是：电力装备（2814亿元）、银行（2541亿元）、电子（2261亿元）。此外，对食品饮料、医药生物、非银金融、汽车、家用电器、机械装备等6个行业的持股市值均超1000亿元。
与一季度末相比，北向资金对银行、非银金融、电力装备、医药生物、有色金属、通信等6个行业的持股市值均增加了100亿元以上，其中，对银行板块的持股市值增加最多，约291亿元。持股市值减少最多的3个行业依次是：食品饮料（减少约215亿元）、家用电器（减少约190亿元）、机械装备（减少约74亿元）。（持股市值增减的原因包括持股公司的股价变动和持股数的变动）


北向资金对37家公司持股均超百亿，8家银行在列！
从北向资金的个股持股市值来看，2025年二季度末北向资金持股市值超100亿的A股公司有37家，根本上都是各个行业的龙头公司。其中，银行占8家，电子行业占6家，食品饮料行业占4家。
2025年二季度末，北向资金第一大重仓股是宁德期间，持股市值约为1531亿元，北向资金在二季度净买入该股约126亿元。其第二大重仓股为贵州茅台，持股市值约为1027亿元，相比一季度末减少超200亿元，一方面是股价下跌导致，另一方面是北向资金在二季度减仓约103亿元。
从市场体现来看，北向资金持股超100亿元的公司，在今年二季度的股价涨幅中位数为4.15%，跑赢同期上证指数的涨幅（3.26%）。其中，领涨个股为浦发银行，其在二季度涨幅约为33.08%，北向资金持有该股市值约为123.38亿元。


从北向资金持股占流畅A股的比例来看，2025年二季度末，北向资金持股占比超10%的公司有34家。其中，电力装备、汽车行业各占5家，电子、医药生物行业各占4家。北向资金持股占比超20%的公司有思源电气、宏发股份、双环传动等3家公司。


多只券商、银行股被北向资金重仓！
今年来银行板块一骑绝尘，走出了主升浪行情，银行板块指数频繁刷新历史新高。7月11日，券商、保险等大金融板块也再次爆发走强。经笔者梳理发现，二季度末，北向资金持股市值超100亿元的金融股共有11只，超30亿元的金融股共有30只。其中，银行占20只，券商占7只。


北向资金重仓多只算力、光伏概念股！新易盛被加仓近31亿！
近期，算力和光伏板块体现亮眼。其中，A股算力板块受算力产业链景气度预期改善和英伟达新高带动，英伟达产业链公司体现尤为强势，比如工业富联、新易盛、胜宏科技等等。
经笔者梳理发现，2025年二季度末，北向资金持股市值超5亿元的算力概念股有26只，二季度涨幅中位数约为10.51%，明显跑赢同期上证指数的涨幅（3.26%）。其中PCB公司占8家，CPO光模块公司占7家，多只个股属于英伟达概念股。
其中，北向资金对工业富联、海光信息的持股市值均超100亿元；二季度加仓金额超10亿元的算力概念股有4只，加仓金额最多的个股是英伟达的光模块供应商新易盛，二季度加仓金额接近31亿元，该股在二季度涨幅接近82%。


此外，光伏行业近期在“反内卷”方面力度加大，行业未来预期有所改善，因此，光伏板块在近期体现强势。
经笔者梳理发现，2025年二季度末，北向资金持股市值超5亿元的光伏概念股有16只，超20亿元的共有8只。其中，北向资金持股市值最多的光伏概念股是隆基绿能，持股市值接近64亿元；其次是阳光电源，持股市值接近59亿元。


37家公司被北向资金加仓超10亿元！算力牛股被加仓超7.8倍！
从北向资金今年二季度的持股动向来看，有37家A股公司被北向资金加仓超10亿元。其中，电子行业占9家，通信、医药生物、汽车、有色金属行业各占3家。从市场体现来看，37家公司在今年二季度的股价涨幅中位数为5.87%，跑赢同期上证指数的涨幅。
今年二季度，北向资金加仓金额最多的是宁德期间，加仓金额约为126亿元。其次是创新药行业的龙头公司恒瑞医药，加仓金额超73亿元。


从持股变动比例来看，今年二季度，北向资金大幅加仓多只个股。为了给读者提供更好的参考，笔者在“2025年二季度末北向资金持股市值超5亿元”的公司中梳理出了2025年二季度末持股数相比2025年一季度末增加比例最多的30家公司。今年二季度股价涨幅中位数为8.53%，明显跑赢同期上证指数的涨幅（3.26%）。其中，涨幅超20%的公司占10家。
其中，TMT板块占比过半（电子行业占7家，通信行业占5家，计算机行业占3家），医药生物行业占4家。北向资金持股增幅在100%以上的公司有19家。
其中，北向资金加仓比例最高的公司是光模块公司仕佳光子，持股数由一季度末的153万股大幅增至二季度末的1355万股，持股数增加超7.8倍，而该股在二季度涨幅超120%。


此外，笔者还梳理出了二季度北向资金减仓金额超10亿元的公司，共有23家。其中，银行占4家，电子行业占3家。其中，贵州茅台被减仓最多，超100亿元；此外，美的集团、五粮液、京东方A、立讯精密、海尔智家等均被减仓超30亿元。


数据说明
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