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科技股领跑,A股上攻!
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昨天 23:31
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7月17日,A股午后震荡走高,科技股领涨带动深市跑赢沪市。交易量能增至1.56万亿元,市场赚钱效应较好。
受访人士表现,A股向上突破的动力主要来自资金面支撑、科技主线强势回归以及部门板块业绩的高确定性。需留意的是,量价显示短期动量有望延续,但从根本面和政策面来看,后续资金支撑仍存在不确定性。操纵上建议紧扣科技主线,兼顾业绩与政策导向。
创业板指涨近2%
沪指上午窄幅震荡,午后拉升,收涨0.37%,报3516.83点;创业板指午后走高,收涨1.75%,报2269.33点;深证成指收涨1.43%。科创50、沪深300、上证50、北证50收涨,涨幅均不超过1%。
交易量能有所放量,日成交额为1.56万亿元,较昨日1.46万亿元有所增加。市场赚钱效应不错,共计3536只个股收涨,涨停股66只;1610只个股收跌,跌停股6只。
国防军工、通讯、电子板块涨幅均超过2%,医药生物、综合、钢铁、计算机、商贸零售、汽车、建筑材料涨幅超过1%,机械装备、基础化工、电力装备、社会服务、食品饮料、非银金融板块也表现不错。
相关个股方面,中航沈飞涨停,剑桥科技、长飞光纤涨停,满坤科技、东山细密、广合科技、鹏鼎控股等5只电子股涨停,成都先导、迈威生物-U、维康药业、沃华医药、塞力医疗、浙江震元、力生制药等11只医药生物个股涨停,ST立方、金现代、常山北明、恒银科技、智微智能、中远海科等7只计算机个股涨停。
毕梦姌进一步表现,英伟达市值突破4万亿美元的示范效应下,市场对算力基础设施的关注度持续提升。CPO概念、液冷技术等细分领域成为资金主攻方向。军工板块的强势反映了地缘政治风险下的自主可控逻辑。另外,央行近期通过逆回购净投放超千亿元,市场对三季度降准的预期升温。流动性宽松环境下,发展股估值扩张动能增强。
银行、交通运输、环保、公用事业、建筑装饰、房地产板块微跌,跌幅均不超过0.5%。
PCB概念涨近6%,重组蛋白、富士康、CPO概念、退税商店、铜缆高速连接、华为欧拉、光通讯模块、苹果概念、AI手机等概念板块涨幅均超过3%。
大飞机、地摊经济、被动元件、无线耳机、减肥药、AI眼镜、英伟达概念、智能穿着等概念板块也表现不错。
向上突破动力何在
本日A股向上突破的动力是什么?
排排网财富研究员隋东对《国际金融报》记者分析,一是资金面支持,两市成交额放量回升,增量资金入场,且北上资金大幅流入,增强市场信心。二是科技主线强势回归,AI算力概念发作,有效提振了市场风险偏好。三是部门板块业绩确定性高,增强了投资者做多信心。
“本日市场向上突破的动力泉源于AI算力需求发作式增长、国产替代加速推进和流动性的宽松预期。”格上基金研究员毕梦姌告诉《国际金融报》记者,本日A股市场午后走高,科技板块成为核心驱动力。近期政策层面对科技创新的支持力度显著加强。此外,目前科技股的强势具备根本面支撑。AI算力需求推动半导体周期进入第19个月的上升阶段。相比之下,周期股受制于PPI同比-3.6%的通缩压力,红利预期持续下修。
“本日发展股领涨,市场做多热情持续回暖。”飞旋兄弟投资总经理陈旋表现,A股向上突破动力来自四方面:政策预期升温;半年报业绩驱动;流动性环境相对宽松;前期市场调整后,部门板块估值吸引力提升,资金风险偏好有所修复。
金田基金董事长杨丙田认为,这和外围环境边际转好也有关系,中美谈判在积极推进中,美国方面也放开了部门芯片的出口;同时,监管层也在指导企业“反内卷”,进一步规范财产竞争秩序,有利于缓解企业经营压力。
持续关注科技主线
在A股窄幅震荡下,板块轮动明显,科技股仍具发作力,并带动市场情绪,但也需警惕其波动风险。
黑崎资本首席战略官陈兴文对记者表现,近期科技股表现强于周期股。周期板块与宏观经济周期密切相关,在经济复苏阶段,周期股往往会有不错表现。投资者可以保持一定比例的周期股持仓,以平衡投资组合风险。同时,医药生物板块兼具科技与消耗属性,受经济周期影响较小,具有防御性。总之,投资者应根据自身风险承受本领和投资目标,合理布局科技、周期和医药生物等板块,以实现资产的长期妥当增值。
“股市向上突破后延续上涨,主要是外围环境好转、流动性驱动以及技术面突破后的资金跟涨。”中海外钜融表现,量价上看短期动量可能仍能维持,但从根本面和政策面看,后续资金支持可能并不稳定。二季度经济团体有一定走弱,货币与财政短期加码的预期不高;财产端“反内卷”带动周期性行业补涨,但市场赚钱效应不一定明显,操纵上宜适度止盈。近期中美关系缓和、英伟达CEO黄仁勋再度访华,可关注下半年科技方面是否出现类“DeepSeek”时候,带动近期相对表现落后的TMT板块。
“目前市场运行逻辑呈现‘政策驱动’与‘根本面验证’双重特性,资金在板块间快速轮动。”隋东建议投资者采取均衡设置策略:逢低布局科技股,关注政策扶持明确、行业景气度高的行业;适度设置周期股,关注具备低估值和高股息特点的细分领域。
陈旋直言,近期板块分化显著,需谨慎分辨:银行板块弱化,不建议再关注;可逢低布局低位尚未启动的板块,静待轮动。核心策略依然是科技发展为主,周期价值为辅。
对于接下来的行情,杨丙田持谨慎乐观态度,一方面关税谈判还没有最终定论,另一方面人工智能、人形呆板人、智能汽车等财产景气度非常好。当前正值半年报密集披露,投资者要留意规避业绩不达预期或可能“暴雷”的公司,选择业绩确定性强、有长期增长前景、根本面踏实的公司长期持有。
毕梦姌也建议紧扣科技主线,兼顾业绩与政策导向。科技发展仍为长期核心,如算力与AI硬件、半导体国产化等。另外可以关注中报业绩确定性标的领域。
记者 朱灯花
文字编辑 陈偲
版面编辑 孙霄
来源:
https://view.inews.qq.com/k/20250717A0A5TW00
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