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广发证券:维持IGG(00799)“买入”评级 目标价12.5港元

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发表于 2021-8-10 22:56:17|来自:中国浙江湖州 | 显示全部楼层 |阅读模式

智通财经APP获悉,广发证券发布研究报告称,维持“买入”评级,预测21年经调解归母净利9.93亿港元,按最新股本盘算,对应EPS为0.83港元,当前股价对应PE为9.4倍。参考可比公司估值,予21年经调解净利15倍PE,对应公道代价12.5港元。
该行表现,《王国纪元》流水保持稳固,《韶光公主》处于上升期,储备多款新游。公司收入增长稳固,研发投入加大导致短期利润下滑,实则提拔竞争力和产品矩阵,为一连发展做预备;现金流稳固,账上现金富足,停止21H1达24.5亿港元。
报告提到,公司克日发布中报,21H1收入创新高,同比增长33%实现32.37亿港元。主营业务利润4.89亿港元,同比淘汰20%,环比下降6%,主要是费用投入加大(贩卖费用、研发费用、管理费用分别同比增长78%、74%、79%),21H1新增600人,大部门是研发。上半年投资收益为0.88亿港元。派息14.5港仙/股,派息率30%。
广发证券称,《王国纪元》上半年代均流水增至4.8亿港元。注册用户新增7000万达4.4亿,MAU新增630万至2000万,创历史新高。《韶光公主》处于上升期。月流水突破3400万港元,正积极进军亚洲市场,5月日本上线,近期韩国上线,国内将于8月20日上线。新游:6月上线卡牌放置类游戏《命运之怒》安卓英文版,日流水达20万港元,下半年将推出iOS版及多语言版;储备MythicalHeroes等新游。
别的,工具类应用累计注册用户超1.4亿,一连积累自有效户。上半年对外投资8.93亿港元,累计投资环球数十家游戏公司,通过署理、外包等模式丰富产品矩阵。
风险提示:老游戏流水下滑,新游表现不及预期。
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