与滴滴合资，宁德时代启动自救，电车车价有望再降10万？

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1月28日，宁德时代官方发布消息，将于滴滴成立换电合资公司。
这是继2022年宁德时代推出乘用车换电品牌乐行换电（EVOGO）后，在换电领域的又一个大动作。看着蔚来换电联盟越做越大，宁德时代坐不住了？
中国充电联盟数据显示，截至去年年底，国内有换电站3567座，其中蔚来和奥动新能源作为国内两大换电站巨头，分别拥有2333座和685座换电站，占比接近85%。而全国电池份额占比达43%的宁德时代，虽然推出了EVOGO，但在换电领域迟迟没有突破。
细看宁德时代的换电业务，与蔚来并不冲突，真的是因为蔚来换电联盟给到了压力，还是宁德时代面对市场变革，面对自身困境，采取的迫不得已的“自救”模式？
宁德时代搞换电，有改变市场格局的能力，但先要顾好自己

2023年，宁德时代中国市场装机量占比照比2022年下降5个百分点，取而代之的是比亚迪电池装机量的增长，已经从23%上涨到27%，再加上其他品牌的崛起，这种趋势持续下去，宁德时代一哥地位将岌岌可危。
这种形势下，宁德时代不得不另辟蹊径。随着电动车市场的发展，电池的不断进步促使着宁德时代也要与时俱进。这就导致了即使宁德时代有着大量主流车企作为合作伙伴，而且还拿下了特斯拉这样的大单，但随着麒麟电池、神行电池等快充、高续航电池的诞生，宁德时代在响应市场变化的同时，不得不面临电池供应成本昂贵的现实，除了各车企高端车型配得起这样的电池，真正走量的车型没办法接受这样高的成本限制。也就是说，在全民降本时代，宁德时代的拳头产品非但不会降本，还可能让车企的生产成本越来越高。更重要的是，从2023年宁德时代的股价从超过300块一路狂跌至150块的变化，也看得出市场对其未来的技术前景充满担忧。
因此，宁德时代需要开辟一种新玩法，能够自救，且不依赖高成本电池，还能快速打通市场的玩法，这时候滴滴来了，网约车换电顺势而生。


与蔚来不同的是，宁德时代选择从网约车入手，有点奥动新能源的意思。但不同的是，宁德时代优化了玩法，除了常规的电池组换电外，宁德时代还将巧克力换电块带入了此次合作，一分钟就能更换一块换电块不仅提升了换电效率，一块换电块200km的续航也能更好地解决网约车换电的成本需求，且可以提升网约车电池组的使用寿命。
目前适配宁德时代巧克力电池的车型仅有一汽奔腾以及神龙等极少数品牌的车型，因此想要实现巧克力换电块的普适，还需要时间推广巧克力电池。另外，巧克力电池虽然只是看似简单地将传统的大电池包“分割”成多个小电池包，但与现阶段电车的适配性和电池性能是否能保证与大电池包一致，也是需要解决的问题。最后，无论宁德时代电池市占率有多高，制定电池、充电、换电标准的还得是相应有关部门，企业可以参与制定，但话语权不会太高。因此目前换电领域，无论是宁德时代还是蔚来，只能在自己的“一亩三分地”局限性地扩张。


但别忘了宁德时代也能玩电池组换电，也就是说宁德时代实现了比蔚来更周全的换电模式，这也是其作为电池制造商体现出优势的地方，毕竟蔚来不能自己造电池，电池解决方案全靠供应商支持。
一旦网约车这个领域试验成功，带给宁德时代的不仅是大量的换电用户，还能促使宁德时代加速换电业务的扩张，这对于全行业来说都是好事。另外，网约车能够成功，意味着私家车也可以进行相同的操作，对于宁德时代推广巧克力电池的概念也有很大帮助，而这很可能改变未来电池行业的格局。
举个例子，此前我们在特斯拉销售口中得知，特斯拉一大优势在于其采用4块独立的电池组，而非一整块电池包，这样的好处就在于4块电池组互不相干，一个电芯坏了，除了更方便检测外，只要更换一个电池组就行，降低用户使用成本。而电池组坏了，这个成本非常高昂。


巧克力电池能够很好解决这个痛点，不仅在换电领域上实现降本增效，在私家车使用角度上，有着同样的效果。另外，这样的电池解决方案是不是可以实现定制化续航产品，通过选装电池组的数量，满足不同用户的需求。
换电从蓝海变红海，还有一个征兆

除了蔚来换电声量比较大之外，我们可能听不太多其他企业换电上的声音。不过从另一个角度看，那些玩车电分离的品牌，是不是都看好换电未来的市场潜力？


此前上汽飞凡、智己，以及吉利的睿蓝都推出过车电分离的产品，上汽还自己布局换电站，只不过现在没什么声音。最近，又传出了宝马、奥迪开始车电分离模式，这就不难说明，车电分离会是随换电风口一同起飞的模式。
车电分离的本意是想让用户花更少的钱买车，即使是后续要花月租费租电池，但至少以目前的汽车换手率来计算，5到8年的换手时间段，有些租电池的车型扔要比买断电池划算。当然，购买车电分离的产品，就必须能使用换电模式，这也就考验着车企的换电布局能力。


这一切，或将被宁德时代解决。有利有弊，好处是宁德时代倚仗其电池高市占率，即使没有行业标准定制权，但如果能在网约车商用成功的基础上，大范围推出私家车通用换电站，就能够迅速在这个蓝海站住脚跟，并变相地制定新的行业准则。弊端是，这需要玩得更大，投入更多，且如何有效提升模块化电池性能和可靠性，也就是需要解决的问题。
对于消费者，消费者应该很乐意看到“宁王”在换电领域的发力，最好是打通私家车换电领域。据调查，现在车电分离的宝马、奥迪，售价降到了15万级，而一些品牌好不容易打造出来的“532”车型，在这一刻优势骤降。


如果这一切再配上换电模式，未来20万级电车市场将不再是主流，30万级电车将很难存活，10万到15万级电车将迅速崛起。另外，随着换电站效率的显著提升（蔚来换一块电池仅需4分钟左右），换电将成为与加油真正意义上平权的补能模式。
另外，换电模式能有效降低购车成本，比如在摩尔效应下，目前的芯片、雷达等电子电气元件的成本处明显下降趋势，生产成本也因为CTC、一体化压铸等技术有效降低，也就是说电动车成本还有很大下降空间，但短期内并不包括电池，因为电池的价格正趋于稳定。


虽然有消息称比亚迪、宁德时代等电池巨头将研发成本为0.3元/wh的电池，但目前仍没有实质性的进展。也就是在电池成本上，目前没有更好的技术性降本方式，而车电分离就是变相为用户购车降本的方式。
结语：

即便蔚来有换电联盟，也仅是对换电模式起到了推广作用，看起来并不会有实质性地对行业的大变革。而宁德时代就不一样了，虽然是从网约车玩起，但宁德时代切入点在于解决用户使用电动车的综合痛点，比如续航需求，用电成本等，玩法看起来要更丰富。
这次与滴滴的合作或是宁德时代新的开始，未来电池行业可能将有新变革。

来源：https://view.inews.qq.com/k/20240129A06EW800
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