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作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
泉源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周二早盘，A股震荡上行，沪指创年内新高，科创板涨2%。盘面上，燃气、电子化学品、半导体、多元金融、航运港口、珠宝首饰、煤炭、保险、医疗器械、房地产等涨幅居前；航天航空、小金属、水泥建材、生物制品、能源金属、化学制药、光伏装备等跌幅居前。题材板块方面，人脑工程、液冷服务、AI芯片、光刻机、CPO概念、东数西算等涨幅居前，重组蛋白、稀土永磁、PEEK材料概念、雅下水电概念、创新药跌幅居前。
热点板块
液冷服务器板块拉升，大元泵业涨停，飞荣达、高澜股份、鸿富瀚、申菱情况、同飞股份等跟涨。
脑机接口板块走高，创新医疗、麒盛科技涨停，翔宇医疗、麦澜德、倍益康涨超10%，爱朋医疗、诚益通、三博脑科、伟思医疗、力合科创等跟涨。
光刻机板块拉升，海立股份、旭光电子盘中涨停创历史新高，凯美特气、久日新材、洪田股份、同飞股份、茂莱光学跟涨。
消息面
增值税法实验条例公开征求意见
财政部8月11日消息，为保障《中华人民共和国增值税法》顺利施行，按照国务院2025年度立法工作计划，财政部会同税务总局在认真研究并广泛听取意见建议基础上，研究形成了《中华人民共和国增值税法实验条例（征求意见稿）》，当日起向社会公开征求意见。
长期看好中国资本市场多家公募宣布自购
4月初以来，A股市场震荡上扬。7月底，上证指数重返3600点，短暂回调后又一连多日收于3600点上方。克日，南方基金、方正富邦基金、工银瑞信基金等多家公募宣布运用固有资金自购旗下基金。南方基金表示，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，南方基金于近期陆续运用固有资金投资旗下权益基金南方中证A500ETF联接A、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A、现金流ETF南方，合计投资金额将不少于2.3亿元，并承诺至少持有1年以上。
华为将发布AI推理创新技术UCM
8月12日，在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，华为将发布AI推理创新技术UCM（推理记忆数据管理器）。作为一款以KV Cache为中心的推理加快套件，其融合了多范例缓存加快算法工具，分级管理推理过程中产生的KV Cache记忆数据，扩大了推理上下文窗口，以实现高吞吐、低时延的推理体验，低落每Token的推理成本。
巨丰观点
周二早盘，三大指数集体高开，上证指数高开0.01%。深证成指高开0.01%，创业板指高开0.06%。工业大麻、深圳国企改革、养鸡、零售等高开，能源金属、稀土永磁等低开。
热点方面，脑机接口板块震荡上行，《关于推动脑机接口产业创新发展的实验意见》利好行业健康发展。昨日因概念股际华集团跌停，板块出现调整。
午后寒武纪冲击涨停板，带动AI芯片、半导体等板块走强，科创50指数涨逾2%；工业富联创新高，带动算力、液冷服务器、消耗电子等板块走高。沪指冲高至3669点。
权重股方面，银行、保险、证券窄幅震荡，继续稳定大盘。军工、稀土永磁、光伏、创新药等板块逆市回调。两市超3000股下跌，成交额1.88万亿。
从现在趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨；市场存在大量获利盘，震荡难免。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消耗电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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来源：https://view.inews.qq.com/k/20250812A04SH000
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