中东土豪为何偏爱中国车企？

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[爱卡汽车爱卡独角SHOW 原创]
受国际形势的影响，今年以来外资大规模撤离中国市场成为不争的事实。然而，当“贝莱德认怂走了、挪威主权基金认亏走了”的同时，“头顶一块布,全球我最富”的中东土豪开始“扫货”中国企业。


数据显示，截至11月7日北向资金近三个月净流出1666.57亿元。而根据各大上市公司的三季报，来自中东的两大主权财富基金阿布扎比投资局与科威特投资局，出现在A股前十大流通股中的持仓市值并未出现大规模减少。阿布扎比投资局的持仓规模甚至在三季度还出现了上升。在中东土豪忙着抄底的同时，众多中国的新能源车企也出现在了土豪的投资名单之中。那么，有哪些新能源车企受到了中东土豪的青睐？中东土豪投资中国新能源车企的目的是什么？本期《爱卡独角SHOW》我们来聊一聊。
9家汽车企业，获超500亿输血
预计到2030年，中东主权基金的投资资本总量将从目前的4万亿美元增长150%至10万亿美元，届时，可能将有10%-20%的投资将投向中国。中东资本正在步入与中国市场的蜜月期。在今年的杭州亚运会期间，传出卡塔尔代表团成员成为“善财童子”，到处给小费，而沙特代表团成员横扫杭州大厦，当场预定多块劳力士的同时，不少网友感叹：“中东土豪让原来就富裕的杭州，更加富得流油”。“头顶一块布,全球我最富”走进现实的事同时，中东“钞人”其实早在年初就在中国汽车行业开启了他们的“扫货”之旅。


据统计，截至今年年底，已经有9家汽车公司获得了来自中东资本的“输血”，“输血”总额超过了531亿人民币。3月2日，吉利汽车发布公告称，吉利控股、雷诺、沙特阿美及吉利汽车已签订意向书，石油公司沙特阿美拟以现金投资的方式获得合资公司的少数股权。如果进展顺利，这笔交易将使全球最大的石油公司沙特阿美成为第一家投资汽车业务的主要石油生产商。


6月12日，中阿合作论坛期间，沙特王国投资部与华人运通签署了一项价值约400亿元人民币的协议，双方计划成立合资企业，从事汽车研发、制造和销售。11月10日，沙特阿拉伯主权财富基金沙特公共投资基金（PIF）被传出正在与华人运通就合作事宜进行洽谈，计划投资至少2.5亿美元。此外，华人运通希望从私人投资者那里筹集最多10亿美元，以促进公司的迅速发展。如果双方达成投资协议，沙特阿拉伯主权财富基金沙特公共投资基金可能以30亿美元的估值购买华人运通的股份。据悉，相关事宜有望在年内敲定。
6月19日，前途汽车宣布其母公司长城华冠与约旦最大的私营投资公司Manaseer Group签署战略合作协议，双方将共同在约旦建立合资公司。以实现前途K50、K20和K25本地化生产及销售服务的快速扩张。


6月20号，蔚来汽车发布公告称其与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议，CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。蔚来汽车董事长李斌表示，CYVN的战略投资体现了蔚来在智能电动汽车行业的独特价值。此次投资交易将进一步强化蔚来的资产负债表，为公司在加速业务增长、推动技术创新、建立长期竞争力方面的持续努力提供动力。


8月14日，总部位于阿联酋的绿色出行技术公司纽顿集团（NWTN）发布声明称，已经与恒大汽车达成协议，将向恒大汽车战略投资5亿美元（约合36亿元人民币），来加速该公司在电动车领域的发展。根据纽顿集团的声明，恒大汽车需要满足一定的条件才能获得这笔投资：第一，恒大集团债务重组生效；第二，恒大汽车若干债权人确认债务偿还计划以及获得相关监管机构和股东批准。按照目前恒大的情况，想要满足条件拿到这笔钱似乎是不可能完成的事情。


10月9日，极狐汽车与来自阿联酋的本奥米尔控股集团有限公司签署合作协议，双方计划联手开拓阿联酋和沙特两大中东市场，极狐汽车车型将成为此次出海的主力产品。根据本次签署的协议内容，本奥米尔集团将采购极狐车型完成海湾地区认证、开发海湾紧急呼叫系统和进行高温环境适用适应性验证，为正式引入极狐产品做好前期准备。目前，本奥米尔集团已确定采购600辆新车作为首批订单。此外，双方在未来还将探讨股权合作等其他领域内容。
除了投资整车企业，本奥米尔控股集团还将目光盯上了新能源车的供应链企业。10月11日，西菱动力对外发布公告称：成都西菱动力科技股份有限公司与本奥米尔控股集团有限公司签订合作框架备忘录，双方共同出资设立新平台公司，其中在我国境内成立新能源汽车零部件合资公司，在中东地区成立新能源汽车零部件合资公司。


10月23日，BeyonCa（宾理汽车）发文称，公司于10月20日与总部位于沙特阿拉伯的投资集团Al Faisaliah Group Holding Company（AFG）签署了投资及战略合作备忘录。BeyonCa成立于2021年。2021年底，BeyonCa获得东风汽车战略投资，2022年2月15日，BeyonCa又获长江资本100亿元人民币战略投资。2022年10月，BeyonCa正式亮相的同时展示了首款车型——GT Opus 1概念车，该品牌首款量产车计划于2024年下线。


10月25日，小马智行宣布获得沙特阿拉伯王国新未来城(NEOM)及旗下投资基金NIF(NEOM Investment Fund)的1亿美元投资。同时，小马智行与NEOM计划在沙特西北部的新未来城成立合资公司，为该地区提供自动驾驶技术解决方案。本轮融资资金将用于自动驾驶技术全球化研发和运营投入等方向。
综上所述，2023年共有9家汽车公司获得了中东的“输血”，其中7家为车企，2家为汽车供应商。公开信息显示，这9起合作涉及金额超531亿人民币。
中东土豪为何偏爱投资中国车企？
中东地区的投资在中国汽车行业并非偶然，而是基于深思熟虑的策略和规划。尽管中东地区经常面临冲突，且只有以色列被视为发达国家，但该地区依靠其丰富的石油和天然气资源积累了巨额财富。据报道，截至2022年底，中东主权财富基金管理的资产总额达到3.64万亿美元，约占全球主权财富基金总额的三分之一。


过去，中东的投资主要集中在北美市场。然而，近年来，随着中国的技术水平和产品质量的不断提升，中东资本开始加速投资中国，并在中国设立多个机构的办事处。例如，与现代汽车建立合资关系的沙特主权财富基金（PIF）于2022年在中国香港开设办公室。港交所行政总裁欧冠升预计，到2030年，中东主权基金的投资资本总量将从目前的4万亿美元增长150%至10万亿美元，届时，大约10%-20%的投资可能流向中国。此前，中东资本主要投资于中国与石化相关的行业。随着经济转型和可持续发展的需求，中东资本开始关注包括生物医药、信息技术在内的新兴产业，尤其是中国的新能源智能汽车产业。


一方面，中东在燃油车时代通过对欧洲高端汽车品牌的大量投资获得了丰厚回报。例如，科威特投资局（KIA）和阿布扎比的Aabar投资了戴姆勒，卡塔尔投资局则在保时捷IPO前成功入股。因此，在新能源汽车时代，中东根据以往的成功经验，开始寻找有潜力的新能源汽车公司进行投资。另一方面，中国抓住了新能源汽车的发展先机，在这一领域已建立了较为完善的供应链和产品线。根据亿欧智库的数据，中国目前是全球最大的新能源汽车市场，2022年，中国新能源乘用车的销量占全球总销量的64%。


此外，中国还积极开拓海外市场，其中“出海”成为今年中国汽车行业的热门词汇。据乘联会数据，2023年1-9月，中国出口汽车达到371.2万台，同比增长60%。在中国自主品牌汽车出口最多的十个国家中，有三个是中东地区的国家，包括沙特、以色列和土耳其。中东在全球范围内寻找合适的新能源汽车合作伙伴，中国自主汽车企业的实力和意愿与中东的需求不谋而合。
中东土豪的“撒钱”偏好
中东投资者在中国汽车行业的巨额投资反映了他们特定的投资偏好。观察今年获得中东资金支持的9家企业，可以看出中东投资者偏好投资于定位豪华且具有国际化发展潜力的企业，例如高合汽车和宾理汽车（BeyonCa）。正如BeyonCa的董事长苏伟铭所言，“豪华电动车预计在2025年到2030年间将迎来高速增长阶段，这是豪华车市场的黄金时期。三电技术、高压快充、自动驾驶、智能座舱等技术的成熟将使豪华电动车成为中国国际竞争力最强的高端制造品牌之一。”


同时，具有国际化发展特征的企业更有利于跨国合作。成立于2019年的高合HiPhi，华人运通旗下的豪华智能纯电品牌，自创立之初就致力于成为类似保时捷这样的伟大品牌，并已开始其国际化之旅。在2023年上海车展上，高合汽车创始人丁磊表示，“我们的目标是将中国品牌推向全球。高合汽车自创立起就决心成为来自中国的全球高端品牌，我们不仅专注于中国市场，还将展开全球品牌战略，首先进入欧洲和中东市场。”


具有强大智能化特征的企业也受到中东投资者的青睐，例如小马智行和吉利汽车。NEOM陆地交通局执行董事Terry Wong指出，“投资小马智行是NEOM建立智能化、零排放、多元化交通体系的重要一步，这将使沙特新未来城的居民和社区更紧密相连，推动有益于人类的技术创新。”


自主民营车企吉利作为技术输出的代表，其技术授权营收已成为重要的额外收入来源。根据数据显示，2021年吉利汽车的汽车技术服务和授权利润等其他收入同比增长245.3%，技术授权收入达12.8亿元，同比增长125%，2022年更是实现16.6亿元的授权收入，同比增长29.9%。
中东投资者还特别偏爱在困境中的公司，如蔚来、北汽新能源等。蔚来汽车近期面临挑战，其财报显示，2023年上半年亏损106.5亿元，销量为5.5万辆，每卖出一辆车亏损约20万元。11月3日，蔚来汽车创始人李斌发表公开信，宣布将减少约10%的岗位。北汽蓝谷的情况也类似。财报显示，2023年上半年净亏损19.8亿元，自2020年至2022年，净利润分别为-64.8亿元、-52.4亿元和-54.7亿元，亏损持续加深。中东投资者选择投资这些公司，显然是为了帮助它们在困难时期续航和转型。


全文总结：中东投资者的这些举措反映了他们对于投资目标的精心选择。他们不仅看重企业的豪华定位和国际化潜力，而且对于智能化技术和潜在的市场领导者表现出了浓厚的兴趣。此外，他们还愿意支持那些面临挑战但具有长期潜力的公司，显示出他们的投资策略既务实又富有远见。中东投资者为中国车企不仅带来了现金流，还为中国车企“出海”带来了更多发展机遇，这将有助于国内造车新势力走向国际舞台。

来源：https://view.inews.qq.com/k/20231212A008GN00
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